Prostatype Genomics AB meddelar en cirka 93,6 procent teckning av teckningsoptioner av serie TO 4 samt aviserar riktad emission till garanter

Den 9 december 2024 avslutades nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s ("Prostatype" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 4 (”TO 4”). Totalt har 1 556 419 000 teckningsoptioner motsvarande en nyttjandegrad om cirka 93,6 procent nyttjats för teckning av 1 556 419 aktier. Bolaget avser även att genomföra en riktad emission om 130 443 aktier till investerare som garanterade inlösen av TO 4 (den ”Riktade Emissionen”). Totalt kommer Prostatype därmed att tillföras cirka 9,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom nyttjande av TO 4 och den Riktade Emissionen.

Utfall i optionsinlösen av TO 4
Under perioden 25 november till 9 december 2024 löpte nyttjandeperioden för Prostatypes teckningsoptioner av serie TO 4. Villkoren för att nyttja TO 4 var, efter omräkning med anledning av Bolagets sammanläggning av aktier den 31 oktober 2024, att ett tusen (1000) TO 4 gav rätt till teckning av en (1) ny aktie i Prostatype till en teckningskurs om 5,96 SEK per aktie. Totalt har 1 556 419 000 optioner av serie TO 4 nyttjats för teckning av 1 556 419 nya aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 93,6 procent. Bolaget tillförs genom nyttjande av TO 4 därmed cirka 9,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 20 december 2024 och de nya aktierna förväntas vara synliga på tecknares depåer cirka två bankdagar därefter.

– En nyttjandegrad om hela 93,6 procent visar att våra aktieägare har en stark tilltro till vår förmåga att genomföra Bolagets affärsplan för USA-marknaden, som nyligen presenterats, kombinerat med en fortsatt satsning på utvalda EMEA-marknader. Jag vill tacka alla som deltagit och ser nu fram emot resten av året och 2025, ett år som förväntas bli det mest spännande och värdedrivande hittills i Bolagets historia, säger Prostatypes styrelseordförande Anders Lundberg.

Den Riktade Emissionen
Bolaget ingick den 3 december avtal om garantiåtagande från externa investerare om totalt cirka 25 procent av den maximala emissionslikviden för TO 4. Cirka 2 MSEK, eller cirka 20 procent av emissionslikviden säkerställdes upp och med 80 procent av det totala beloppet i TO 4. Vidare säkrades motsvande cirka 5 procent av emissionslikviden genom en så kallad topp-garanti (från 100 procent och nedåt).

I och med den höga teckningsgraden har endast toppgarantin aktiverats. Garanter har enligt villkoren i garantiavtalen rätt att välja ersättning om åtta (8) procent kontant, eller tio (10) procent i form av aktier. Samtliga garanter har valt ersättning i form av aktier.

Bolaget avser med anledning härav besluta om en riktad emission om totalt 130 443 aktier, där 88 078 aktier relaterar till det aktiverade garantiåtagandet, vilket tillför bolaget ytterligare cirka 0,5 MSEK, och 42 365 aktier relaterar till ersättning till garanterna, vilket betalas genom kvittning av fordran.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att motsvara utövandekursen för TO 4, dvs. 5,96 SEK per aktie, i enlighet med de ingångna garantiavtalen. Avtalsvillkoren fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd med garanter och med hjälp av finansiella rådgivare, varför Bolaget anser att de är marknadsmässiga. Bolaget kommer att offentliggöra den Riktade Emissionen separat, så snart som den har beslutats.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjande av TO 4 ökar antalet aktier i Bolaget med 1 556 419 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 15 564,19 SEK. Aktieägare som inte nyttjat några TO 4 kommer att vidkännas en utspädningseffekt om cirka 23,2 procent på rösterna och kapitalet i Bolaget.

Sammantaget emitteras 1 686 862 aktier genom nyttjande av TO 4 och den Riktade Emissionen. Aktiekapitalet i Bolaget ökar sammanlagt med 168 686,20 SEK. När de nyemitterade aktierna från TO 4 och den Riktade Emissionen till garanter är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Prostatype att uppgå till 6 835 213 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 683 521,30 SEK.

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 agerar Gemstone Capital ApS finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Fredrik Rickman, VD
Telefon: +46 (0)73-049 77 01
E-post: [email protected]

Certified Advisor
Carnegie Investment Bank AB (publ), +46 (0)73 856 42 65, [email protected]

Om Prostatype
Prostatype® är ett genetiskt test som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsstöd för att besvara frågan om radikal behandling eller ingen radikal behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Prostatype Genomics AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som offentliggjorts före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.