Preliminärt utfall i AlzeCure Pharmas nyemission – Övertecknad till 128 procent
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.
AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 20 december 2022. Den preliminära teckningssammanställningen visar att cirka 127,7 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Mot bakgrund av det stora intresset kan styrelsen i Bolaget komma att besluta om att utöka erbjudandet genom övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”) med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 17 maj 2022. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kan AlzeCure därmed tillföras maximalt cirka 40,5 MSEK före emissionskostnader. Ingen emissionsersättning utgår för de emissionsgarantier Bolaget erhöll i samband med Företrädesemissionen och som ej kommer utnyttjas. De som tilldelas aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare den 23 december 2022.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 20 december 2022 och den preliminära sammanställningen visar att 6 181 577 aktier, motsvarande cirka 73,1 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 4 619 942 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 54,6 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 127,7 procent. Mot bakgrund av det stora intresset kan styrelsen i Bolaget komma att besluta om att emittera ytterligare 2 345 959 aktier med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 17 maj 2022. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kan AlzeCure därmed tillföras maximalt cirka 40,5 MSEK före emissionskostnader. Inga emissionskostnader utgår för de emissionsgarantier Bolaget erhöll i samband med emissionen och som ej utnyttjades. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelas aktier via avräkningsnota den 23 december 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer genomföras i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 1 december 2022.
”Det starka stödet från befintliga och nya aktieägare i vår övertecknade emission visar på förtroendet för AlzeCure Pharma och vår forskning samt intresset för att fortsätta stödja och ta del av vår världsledande forskning inom Alzheimer och smärta även framöver. Vi är väldigt tacksamma och stärkta av stödet samt framstegen som gjorts under 2022. Vi ser det som ett styrkebesked för bolaget att nyemissionen övertecknas i den tuffa marknadssituation som råder, och trots att ingen emissionsersättning utgår för de emissionsgarantier som AlzeCure erhöll i samband med företrädesemissionen. Framöver kommer vi att lägga fokus på att fortsätta leverera i våra olika projekt där vi bland annat ser fram emot fas II-resultat i Painless ACD440, att fastställa fortsatt utveckling med NeuroRestore® ACD856 efter dialog med FDA, samt att ta Alzstatin® ACD680 och TrkA-NAM till nästa steg. Parallellt har vi ett fortsatt starkt fokus på affärsutveckling, med målet att säkra en utlicensiering för ett av våra projekt. Med finansieringen som vi nu har säkrat ser vi fram emot ett händelserikt och produktivt 2023”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.
Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske i början av januari 2023.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med Företrädesemissionen.
