Plexian AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission av units
PLEXIAN AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS
Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 30 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Verkställande direktör Johan Möllerström kommenterar:
"Jag vill tacka våra aktieägare, både nya och de som stöttat oss genom åren, för ert förnyade förtroende. Vi har växlat upp med en ny strategi som gör det möjligt för oss att snabbare nå nya kunder och skapa tillväxt, där min huvudsakliga uppgift framåt kommer vara att stärka Plexians kommersiella utveckling. Den nya strategin har på kort tid resulterat i ett 20-tal nya partnerdialoger där hälften har potential att bli kunder redan innan sommaren."
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 23 december 2022. Totalt tecknades 13 175 827 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen, och 445 283 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 19 117 866 units eller cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 4,5 MSEK, inklusive kontanta kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till att återbetala lån, utökad kommersialisering av plattformen, utveckling av plattformen, marketing automation och övrig löpande verksamhet.
Besked om tilldelning
Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 1 december 2022.
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade Units (BTU) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas inträffa under vecka 2, 2023.
Handel med nya aktier och teckningsoptioner
De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market under vecka 3, 2023.
Antal aktier och aktiekapital
Efter att Företrädesemissionen och det beslut om minskning av aktiekapitalet, som beslutades av extra bolagsstämma den 30 november 2022, har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 32 738 976 och uppgå till 58 946 908. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 910 846,40 SEK och uppgå till 8 842 036,20 SEK. För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 32 738 976 aktier till 91 685 884 aktier och aktiekapitalet med 4 910 846,40 SEK till 13 752 882,60 SEK.
Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar vidare emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2022 17.55 CET.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Plexian Pressrelease 2022-12-28.pdf
Om Plexian AB (publ)
Plexian är ett fintech-bolag med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med återförsäljare om specifika erbjudanden kopplat till Edge. Plexian grundades 2017 i Malmö. För mer information, se www.plexian.se
Viktig information
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte heller ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett eu-tillväxtprospekt, har upprättats av Bolaget och publicerats på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av finansinspektionen.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.