Peptonic offentliggör utfall i företrädesemissionen
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
PEPTONIC medical AB (publ) ("Peptonic" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 28 november 2024 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 7 januari 2025 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 62,1 procent där cirka 44,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 9,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 7,5 procent tecknades av top down-emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 4,5 MSEK betalas genom kvittning.
Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 24 februari 2025. Det slutliga utfallet visar att totalt 71 562 122 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 62,1 procent av Företrädesemissionen. 51 625 491 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 44,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 11 240 979 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 9,8 procent av Företrädesemissionen och 8 695 652 units tecknades av top down-emissionsgaranter, vilket motsvarar cirka 7,5 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av femtio (50) aktier. Sammantaget tecknades således 3 578 106 100 nya aktier i Bolaget. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 4,5 MSEK betalas via kvittning.
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det informationsdokument som Bolaget med anledning av Företrädesemissionen, i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129, Bilaga IX, tagit fram och som offentliggjordes den 10 januari 2025. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 3 578 106 100 aktier från 5 759 303 014 aktier till 9 337 409 114 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 16 459 288,06 SEK, från cirka 26 492 793,86 SEK till cirka 42 952 081,92 SEK.
Handel med betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 12, 2025.
Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade bottengarantiåtaganden utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. För lämnade top down-garantiåtaganden utgår garantiersättning om tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 7 mars 2025. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,23 SEK per unit, motsvarande 0,0046 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 5 690 597 nya units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är sådan information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2025 kl. 08:00 CET.
För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: [email protected]
Telefon: +46 70-244 92 07
Kort om PEPTONIC medical AB
PEPTONIC medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital och Vernivia erbjuder Bolaget en receptfri portfölj av effektiva och skonsamma produkter som hjälper kvinnor att förstå, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet. Peptonics tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt i USA och Europa, och på att kontinuerligt stärka produktportföljen genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och ett dotterbolag, Common Sense Marketing Inc., i USA. Peptonic Medical grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.