Pågående förhandlingar om ny huvudägare i Tessin Nordic Holding AB samt förslag från huvudägare om företrädesemission och kvittningsemission

Troserums äger för närvarande aktier motsvarande 7,7 procent av kapital och röster i Tessin. Troserums har inlett förhandlingar med NFT Ventures om att förvärva 63 506 206 av NFT Ventures aktier i Tessin, motsvarande 23,7 procent av såväl kapital och röster i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor:

• 63 506 206 av aktierna som innehas av NFT Ventures övertas av Troserums.
• Fordringar uppgåendes till 5 875 000 kronor som innehas av NFT Ventures och dess koncernbolag mot Tessin och dess koncernbolag förs över till Troserums och kvittas i en emission, varigenom högst 65 000 000 aktier föreslås emitteras. Teckningskursen för aktierna i kvittningsemissionen avses motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar fram till dagen före stämman, med en rabatt om 10 procent, dock lägst kvotvärdet.
• NFT Ventures borgensåtagande till förmån för Tessin till ett värde om 4 000 000 kronor övertas av Troserums.

Genom förvärvet och kvittningsemissionen kommer Troserums aktieinnehav att uppgå till totalt 84 206 599 aktier, motsvarande 31,4 procent av det totala kapitalet och rösterna i Tessin. Troserums har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

NFT Ventures och Troserums avser vidare att föreslå att bolagsstämman beslutar om en kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 65 000 000 aktier, till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen, och avser, om avtal om transaktionen ingås, återkomma med ett fullständigt förslag.

Tessin står väl rustat att bibehålla positionen som Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering. Under april 2024 upptogs ett konvertibellån om 12 miljoner kronor och det besparingsprogram som initierades under 2023 har halverat Tessins kostnader.

För det fall bindande avtal avseende transaktionen ingås avser Tessin kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittningsemission och företrädesemission. Sådan kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Ryssland, Belarus, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Tessin. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram i samband med de nyemissioner som nämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Tessin i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Ryssland, Belarus, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tessins avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tessin har gjort efter bästa förmåga men som Tessin inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tessin. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Tessin inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det.