OptiCept och teckningsoptionsinnehavare överenskommer om tidigareläggning av utnyttjandeperiod och samtliga teckningsoptioner utnyttjas
Som tidigare kommunicerats upptog OptiCept Technologies AB (publ) (’’OptiCept’’ eller ’’Bolaget’’) i juni 2024 lån om totalt 29 MSEK från ett antal professionella långivare (’’Långivarna’’). Utöver månatlig ränta utgick även ersättning i form av 4 350 000 vederlagsfria teckningsoptioner serie 2024/2025 i Bolaget med utnyttjandeperiod i juni 2025 (”Teckningsoptionerna”). I enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna har OptiCept idag kommit överens med samtliga innehavare av Teckningsoptioner att utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna ska tidigareläggas varefter samtliga Teckningsoptioner har utnyttjats för teckning av 4 350 000 aktier i Bolaget, motsvarande totalt cirka 13 MSEK. Betalning för de nya aktierna har erlagts genom kvittning mot utestående lån.
I juni 2024 upptog OptiCept lån om totalt 29 MSEK från Långivarna, som utgörs av Torsion Invest AB, FPS Food Process Solutions Holding B.V., Andreas Jahn, Dzano Hasanagic och Dzano Consulting AB. För ytterligare detaljer, vänligen se Bolagets pressmeddelande från den 2 juni 2024.
Ersättning för lånen utgår dels i form av en årsränta om 6 procent, dels i form av Teckningsoptionerna, vilket styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2024, beslutade att emittera till Långivarna den 2 juni 2024.
I enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna kan Teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. Därutöver innehåller villkoren för Teckningsoptionerna en möjlighet för innehavare av Teckningsoptioner som representerar minst 60 procent av antalet utestående Teckningsoptioner att överenskomma med Bolaget om att utnyttjandeperioden ska kunna tidigareläggas. OptiCept och samtliga innehavare av Teckningsoptioner har idag överenskommit att utnyttjandeperioden ska tidigareläggas. I samband med överenskommelsen har även samtliga Teckningsoptioner utnyttjats för teckning av totalt 4 350 000 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 13 MSEK. Betalning för de nya aktierna har erlagts genom kvittning gentemot motsvarande belopp enligt de utestående lånen. Efter genomförd kvittning uppgår de kvarstående lånebeloppen till totalt cirka 16 MSEK.
Styrelsen har gjort bedömningen att en tidigareläggning av utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna samt kvittning förbättrar Bolagets finansiella situation genom att balansräkningen stärks till följd av att skuldsättningen minskar. Vidare medför transaktionen också att Bolagets räntekostnader minskar, vilket innebär att intäkterna från Bolagets nuvarande och kommande affärer tillfaller verksamheten till en högre grad. Styrelsens samlade bedömning är således att ovan är till fördel för Bolaget och dess befintliga aktieägare.
”Vi är nöjda med effekten av lånet vi framgångsrikt lyckades upphandla tidigare i år. Lånets syfte var bland annat att bereda för ökad produktion av PEF-enheter och för att slutföra tester av vår gemensamma lösning för bearbetning av fasta livsmedel, vilket var viktigt i samband med genombrottsordern från FPS (Food Process Solutions)” säger Thomas Lundqvist, VD, OptiCept.
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Bolaget med 4 350 000 aktier från 47 146 408 aktier till 51 496 408 aktier, och aktiekapitalet ökar med 391 500 SEK, från 4 243 176,72 SEK till 4 634 676,72 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 8,45 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget.
