Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units under perioden från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget även en riktad emission av units (”Riktade Emissionen”). Totalt emitterades 572 524 units i Företrädesmissionen och 102 000 units i den Riktade Emissionen, båda till en teckningskurs per unit om 15,6 SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, som tecknades till cirka 81 procent, uppgick till cirka 12 MSEK och emissionslikviden för den Riktade Emissionen uppgick till cirka 1,6 MSEK (före emissionskostnader).
Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt ”Emissionerna”) är nu registrerade hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 12 december 2022. Avstämningsdag är den 14 december 2022, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO2. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 16 december 2022. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 16 december 2022.
Genom Emissionerna ökar antalet aktier i Monivent med 2 613 945, från 7 592 824 aktier till 10 206 769 aktier. Aktiekapitalet ökar med 653 486,25 SEK, från 1 898 206,00 SEK till 2 551 692,25 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 25,6 procent av röster och kapital i Bolaget.
Teckningsoptioner av serie TO2
Genom Emissionerna emitteras även 871 315 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 871 315 aktier i Bolaget. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Monivent under teckningsperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 9 SEK och inte heller lägre än 0,25 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till cirka 6,9 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 192 328,75 SEK.
För det fall samtliga Teckningsoptioner som emitterats genom Emissionerna utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 871 315 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 217 828,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 7,9 procent av röster och kapital i Bolaget.
Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.