Offentliggörande av prospekt
INTE FÖR DISTRIBUTION TILL NYHETSBYRÅER I USA ELLER FÖR PUBLICERING, UTGIVNING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. VARJE UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DENNA BEGRÄNSNING KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSLAGARNA I SÅDANA JURISDIKTIONER.
DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST AVSETT FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH UTGÖR ELLER INNEHÅLLER INTE NÅGON INBJUDAN, UPPMANING, REKOMMENDATION, ERBJUDANDE ELLER RÅD TILL NÅGON PERSON ATT TECKNA, PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVA ELLER AVYTTRA VÄRDEPAPPER I BEOWULF MINING PLC ELLER NÅGON ANNAN ENHET I NÅGON JURISDIKTION. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER DESS SPRIDNING SKALL UTGÖRA GRUNDEN FÖR ELLER ANVÄNDAS I SAMBAND MED ETT INVESTERINGSBESLUT OM BEOWULF MINING PLC.
Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc's engelska pressmeddelande daterat 02 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida: https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid tolkningsfrågor äger den ursprungliga engelska versionen företräde.
2 februari 2023
Beowulf Mining plc
("Beowulf" eller "Bolaget”)
Offentliggörande av prospekt
Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings och utvecklingsbolaget, kan efter tillkännagivandet den 25 januari 2023 avseende ”Beowulf lanserar en företrädesemission av Depåbevis i Sverige och ett erbjudande av aktier till allmänheten i Storbritannien - Delvis säkerställd kapitalanskaffning på upp till cirka 115 miljoner kronor (cirka 9,1 miljoner GBP) - Finansiering för att kunna fortsätta snabb utvecklingen av Kallak”, meddela att prospektet avseende Företrädesemissionen ("Prospektet") har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts av Bolaget. Prospektet, som avser Företrädesemissionen, är endast på svenska.
Prospektet finns tillgängligt på Beowulfs webbplats på: https://beowulfmining.com/wp-content/uploads/2023/02/Beowulf-Mining-PLC-Prospekt.pdf.
Prospektet kommer också att finnas tillgängligt på Sedermera Corporate Finance och Spotlight Stock Market webbsidor på www.sedermera.se och www.spotlightstockmarket.com samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.
Bolaget kommer att ge ytterligare information om Prospektets tillgänglighet och Företrädesemissionen till kvalificerade Depåbevisägare genom en investeringsfolder som skickas per post.
Termer med stor bokstavsbeteckning som används men inte definieras på annat sätt i detta meddelande ska ha den innebörd de har i meddelandet ”Beowulf lanserar en företrädesemission av Depåbevis i Sverige och ett erbjudande av aktier till allmänheten i Storbritannien - Delvis säkerställd kapitalanskaffning på upp till cirka 115 miljoner kronor (cirka 9,1 miljoner GBP) - Finansiering för att kunna fortsätta snabb utvecklingen av Kallak” som offentliggjordes av Bolaget den 25 januari 2023.
Pressmeddelande – 25 januari 2023
”Beowulf lanserar en företrädesemission av Depåbevis i Sverige och ett erbjudande av aktier till allmänheten i Storbritannien - Delvis säkerställd kapitalanskaffning på upp till cirka 115 miljoner kronor (cirka 9,1 miljoner GBP) - Finansiering för att kunna fortsätta snabb utvecklingen av Kallak”
Länk nedan:
Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Sedermera som svensk finansiell rådgivare, Bird & Bird Advokat KB som svensk juridisk rådgivare och Nordic Issuing AB som svenskt emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår bolaget med rådgivning avseende kommunikation.
För frågor:
Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer, Tel: +44 (0) 20 7583 8304
Sedermera Corporate Finance AB
Tel: +46 (0) 40-615 14 10
SP Angel Corporate Finance LLP
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl
Tel: +44 (0) 20 3470 0470
Bird & Bird Advokat KB
Tel: +46 (0)8 506 320 00
BlytheRay
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204
Viktig information
Uttalanden och antaganden som görs i detta dokument med hänsyn till Bolagets nuvarande planer, uppskattningar, strategier och uppfattningar, och andra uttalanden som inte är historiska fakta, är framåtblickande uttalanden om Beowulfs framtida resultat. Framåtblickande uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden som använder ord som "kan", "kanske", "strävar efter", "förväntar sig", "förutser", "uppskattar", "tror", "beräknar", "planerar", "strategi", "prognos" och liknande uttryck. Dessa uttalanden återspeglar ledningens förväntningar och antaganden mot bakgrund av den information som för närvarande är tillgänglig. De är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive, men inte begränsat till, (i) förändringar i de ekonomiska, rättsliga och politiska miljöerna i de länder där Beowulf är verksamt, (ii) förändringar som hänför sig till den geologiska informationen som finns tillgänglig för de olika projekt som genomförs, (iii) Beowulfs fortsatta förmåga att säkra tillräckligt med finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet, (iv) framgångarna för dess eventuella samriskföretag och allianser, (v) metallpriser, särskilt när det gäller järnmalm. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som omger alla mineralprojekt i ett tidigt skede av deras utveckling kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de som presenteras och förutses i detta dokument. Beowulf tar inte på sig någon ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana uttalanden och/eller prognoser.
Ansvarsfriskrivning
Sedermera Corporate Finance AB agerar som svensk finansiell rådgivare och mäklare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB tillhandahåller emissionstjänster för Företrädesemissionen. Shark Communication AB har bistått Bolaget med att förbereda detta pressmeddelande. Styrelseledamöterna är ansvariga för innehållet i detta pressmeddelande och Sedermera Corporate Finance AB, Nordic Issuing AB och Shark Communication AB avsäger sig allt ansvar i förhållande till aktieägare och Depåbevis-innehavare och för andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut baserade på informationen i detta pressmeddelande.
Utöver det ansvar och eventuella skyldigheter, om några, som kan åläggas Sedermera Corporate Finance AB enligt Lagen (2007: 528) om värdepappersmarknaden eller enligt tillsynssystemet i någon jurisdiktion där uteslutning av ansvar enligt relevant regelverk skulle vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, tar varken Sedermera Corporate Finance AB eller något av dess affilierade bolag något som helst ansvar för innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, fullständighet och verifiering, eller för något annat uttalande som gjorts eller påstås ha gjorts av Sedermera Corporate Finance AB, eller på dess vägnar, och inget i detta pressmeddelande är eller ska betraktas som ett löfte eller en utfästelse i detta hänseende, vare sig för det förflutna eller för framtiden. Sedermera Corporate Finance AB och dess affilierade bolag avsäger sig därför, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om det härrör från skadestånd, avtal eller annat (utom vad som anges ovan), som de annars skulle kunna befinnas ha med avseende på detta tillkännagivande eller något sådant uttalande. Sedermera Corporate Finance AB eller något av dess affilierade bolag lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om riktigheten, fullständigheten, kontrollen eller tillräckligheten av den information som anges i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande får betraktas som ett löfte eller en utfästelse i detta hänseende, vare sig det gäller det förflutna eller framtiden.