Odinwell offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemission av units

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen i Odinwell AB (publ) (”Odinwell” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsdokument (”Informationsdokumentet”) med anledning av den företrädesemission av units, bestående av nya aktier i Bolaget samt teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2, vilken beslutades av styrelsen den 21 mars 2025 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 mars 2025 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesmissionen tillförs Bolaget cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader.

Informationsdokumentet

Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i Informationsdokumentet, vilket har upprättats enligt artikel 4.16 Spotlights regelverk och i enlighet med Bilaga IX till Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet har inte godkänts av någon myndighet och utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen. Bolaget har inte varit skyldigt att upprätta Informationsdokumentet enligt artikel 1.4 da och db och artikel 1.5 ba Prospektförordningen.

Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.odinwell.com, och Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordic-issuing.se, tillsammans med övrig relevant information relaterad till Företrädesemissionen. Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor enligt ovan.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Odinwell i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.