NP3 Fastigheter offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet av vissa utestående obligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3" eller "Bolaget") offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudande som NP3 offentliggjorde den 24 september 2024 ("Återköpserbjudandet") riktat till innehavare av utestående obligationer med förfall 23 september 2025 och ISIN SE0018537623 (”2022/2025 Obligationer”) samt obligationer med förfall 12 april 2026 och ISIN SE0020051555 (”2023/2026 Obligationer” och tillsammans med 2022/2025 Obligationer, de ”Utestående Obligationerna”).
Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 27 september 2024 och genomfördes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat den 24 september 2024 ("Återköpsdokumentet").
Återköp om totalt SEK 48,75 miljoner har begärts avseende 2022/2025 Obligationerna och återköp om totalt SEK 43,75 miljoner har begärts avseende 2023/2026 Obligationerna. NP3 har accepterat samtliga återköpsförfrågningar av såväl 2022/2025 Obligationer med ett nominellt värde om SEK 48,75 miljoner samt 2023/2026 Obligationer med ett nominellt värde om SEK 43,75 miljoner. Efter genomfört Återköpserbjudande kommer NP3 inneha SEK 87,5 miljoner (inklusive SEK 38,75 miljoner vilka ägdes innan genomförandet av Återköpserbjudandet) 2022/2025 Obligationer (av totalt SEK 400 miljoner) respektive SEK 43,75 miljoner 2023/2026 Obligationer (av totalt SEK 500 miljoner). Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset i Återköpserbjudandet är 101,95 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta för 2022/2025 Obligationerna och 103,75 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta för 2023/2026 Obligationerna. Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas vara på eller omkring 3 oktober 2024. De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet.
Bolaget avser att lösa in de 2022/2025 Obligationer som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet till fullo till ett pris om 101,95 procent av nominellt belopp den 21 oktober 2024, i enlighet med de finala villkoren för 2022/2025 Obligationerna och det meddelande om villkorad förtida inlösen som offentliggjordes av Bolaget den 25 september 2024. Samtliga resterande 2022/2025 Obligationer som ägs av Bolaget kommer att annulleras i samband med inlösenförfarandet.
För mer information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.
Dealer Managers
Nordea: [email protected]
SEB: [email protected]