NP3 Fastigheter avser att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande under utestående seniora icke säkerställda obligationslån
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
NP3 Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”NP3”) har mandaterat Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 4 september 2023 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 400 miljoner och förväntad löptid om 3,25 år under existerande MTN-program (de ”Nya Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.
Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyetablerade gröna finansieringsramverk daterat september 2023, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för refinansiering av de utestående Obligationerna som definieras nedan.
I samband med den potentiella transaktionen erbjuder NP3 innehavare av Bolagets utestående SEK obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014956686 (”Obligationer 2020/2024”) och obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015961115 (”Obligationer 2021/2024” och tillsammans med Obligationer 2020/2024, ”Utestående Obligationer”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp för Obligationer 2020/2024 och till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp för Obligationer 2021/2024, i varje fall plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet kommer vara begränsat till ett totalt belopp om SEK 600 miljoner. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 4 september 2023 (”Återköpsdokumentet”). Återköpet är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs.
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 8 september 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://www.np3fastigheter.se/investerare/obligationslan.
Bolaget avser att lösa in Obligationerna 2020/2024 i förtid under fjärde kvartalet 2023 i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna 2020/2024 till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.
Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är joint bookrunners och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i samband med transaktionerna.