Nowonomics AB (publ) beslutar om en riktad kvittningsemission av aktier om cirka 5,4 MSEK till Egonomics AB

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) ("Nowonomics" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission (den ”Riktade Kvittningsemissionen”) till Egonomics AB (”Långivaren”), med anledning av att Bolaget valt att nyttja Bolagets ensidiga rätt att påkalla konvertering av det konvertibellån om 5,0 MSEK som upptogs från Långivaren den 28 juli 2023 och offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag (det ”Konvertibla Lånet” eller ”Konvertibellånet”). Det Konvertibla Lånet uppgår per idag den 14 november 2023, på Konvertibellånets förfallodatum, till 5 449 648,35 SEK, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till 13 SEK per aktie, vilket innebär att 419 203 aktier emitteras inom ramen för den Riktade Kvittningsemissionen, där betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av Långivarens utestående fordran på Bolaget. 

Sammanfattning av den Riktade Kvittningsemissionen

• Teckningskursen för de nyemitterade aktierna inom ramen för den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till 13,0 SEK per aktie, varvid betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av Långivarens utestående fordran på Bolaget avseende Konvertibellånet. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen fastställdes i samband med att låneavtalet för Konvertibellånet ingicks mellan Bolaget och Långivaren, och vilket offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 28 juli 2023. 
• Det totala beloppet för Långivarens utestående Konvertibellån uppgår per idag den 14 november, på Konvertibellånets förfallodatum, till 5 449 648,35 SEK, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. 
• Genom kvittning av Konvertibellånet tecknar Långivaren totalt 419 203 aktier i Bolaget i den Riktade Kvittningsemissionen. 
• Genom den Riktade Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 419 203, från 12 656 436 till 13 075 639 och aktiekapitalet ökar med 72 522,119 SEK, från 2 189 079,7586 SEK till 2 261 601,8776 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,21 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Kvittningsemissionen.   

Den Riktade Kvittningsemissionen

Styrelsen för Nowonomics har idag den 14 november 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en Riktad Kvittningsemission till Långivaren i syfte att reglera Bolagets utestående skuld till Långivaren avseende Konvertibellånet. Den Riktade Kvittningsemissionen omfattas av 419 203 aktier, vilka i samband med styrelsens beslut om den Riktade Kvittningsemissionen kommer tecknas av Långivaren. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till 13,0 SEK per aktie. 

Genom den Riktade Kvittningsemissionen till Långivaren kvittar Bolaget utestående belopp under Konvertibellånet om cirka 5,4 MSEK, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Kvittningsemissionen.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2023 kl. 08.35 CET.