Meddelande till innehavare av seniora icke-säkerställda obligationer

Meddelande
Hänvisning görs till det pressmeddelande som Intrum AB ("Intrum" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggjorde den 11 juli 2024, där Intrum meddelade att bolaget ingått ett bindande lock-up-avtal med vissa av sina obligationsinnehavare ("Lock-up-avtalet") ("Offentliggörandet"). Om inte annat anges i detta pressmeddelande ska uttryck som definieras i Offentliggörandet ha samma innebörd när de förekommer i detta pressmeddelande.

Enligt Lock-up-avtalet har innehavare av befintliga EUR-obligationer som omfattas av Rekapitaliseringstransaktionen och som ansluter sig till Lock-up-avtalet senast den 29 juli 2024 ("Tidsfristen för Early Bird Consent Fee") rätt till en ersättning motsvarande 0,5 % av det nominella beloppet av de euroobligationer som innehas av sådan innehavare ("Early Bird Consent Fee").

Intrum för diskussioner med flera av sina obligationsinnehavare angående Lock-up-avtalet. För att ge obligationsinnehavare ytterligare tid till att utvärdera och ansluta sig till Lock-up-avtalet och erhålla Early Bird Consent Fee, har Intrum erhållit samtycke från den grupp obligationsinnehavare som Lock-up-avtalet ursprungligen ingicks med att förlänga Tidsfristen för Early Bird Consent Fee från kl. 23.59 (Londontid) den 29 juli 2024 till kl. 23.59 (Londontid) den 19 augusti 2024. Innehavare av befintliga EUR-obligationer behöver ansluta sig till Lock-up-avtalet före denna tidpunkt för att vara berättigade till Early Bird Consent Fee.

Intrum kan vidare informera att förhandlingarna med långivarna till den revolverande kreditfaciliteten fortskrider på ett konstruktivt sätt. Intrum bedömer att långivarna till den revolverande kreditfaciliteten kommer att ansluta sig till Lock-up-avtalet när förhandlingarna är slutförda.

Nästa steg
Som tidigare kommunicerats anser Intrum att detta Lock-up-avtal och de överenskomna villkoren för Rekapitaliseringstransaktionen är rätt steg för att avsevärt förbättra och förstärka bolagets kapitalstruktur utan negativ påverkan på Koncernens kundrelationer, verksamhet, leverantörer och anställda.

Mot denna bakgrund uppmuntrar Intrum alla sina Obligationsinnehavare att stödja Rekapitaliseringstransaktionen och ansluta sig till Lock-up-avtalet. Instruktioner till Obligationsinnehavare om hur man ansluter sig till Lock-up-avtalet finns tillgängligt på Intrums webbplats eller via följande länk: https://www.intrum.com/investors/reports-presentations/lock-up-agreement/. Om du upplever problem med att få tillgång till instruktionerna, eller till den webbplats du hänvisas till, eller om din institutions policyer hindrar dig från att fylla i och lämna in dokumentation via webbplatsen, vänligen kontakta Informationsagenten via mejladressen nedan. Obligationsinnehavare kommer att behöva fylla i och underteckna en anslutningshandling till Lock-up-avtalet och bifoga bevis på sina innehav till Informationsagenten.

För ytterligare information om Lock-up-avtalet, Rekapitaliseringstransaktionen och/eller Early Bird Consent Fee, vänligen kontakta Houlihan Lokey som agerar finansiell rådgivare till Intrum eller PJT Partners som agerar finansiell rådgivare till ad hoc-gruppen av obligationsinnehavare på e-postadresserna nedan.

Kontaktuppgifter
Kroll Issuer Services (som Informationsagent): LD-intrum: [email protected]
Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): [email protected]
PJT Partners (som rådgivare till ad hoc-grupp av obligationsinnehavare): [email protected]
Mediaförfrågningar: (Brunswick Group): [email protected]

DISCLAIMERS
Detta meddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov. Inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta dokument. Mottagarna bör inte betrakta den som en ersättning för utövandet av sitt eget omdöme. Alla åsikter som uttrycks häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingen utfästelse, garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, görs avseende, och ingen tilltro ska sättas till, rättvisan, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten i informationen eller åsikterna i detta meddelande. Varken Koncernen eller någon av dess rådgivare eller representanter ska ha något som helst ansvar (för försummelse eller på annat sätt) för någon förlust som på något sätt uppstår till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termer som "tror", "förväntar", "förutser", "kan", "antar", "planerar", "avser", "kommer", "bör", "uppskattar", "risk" och eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om koncernens avsikter, trosföreställningar eller nuvarande förväntningar avseende bland annat koncernens planer, mål, antaganden, förväntningar, framtidsutsikter och trosföreställningar samt uttalanden om andra framtida händelser eller framtidsutsikter. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar koncernens nuvarande förväntningar, avsikter eller prognoser avseende framtida händelser, vilka baseras på den information som för närvarande finns tillgänglig och på antaganden som koncernen har gjort.

De framåtriktade uttalandena och den framåtriktade informationen i detta meddelande görs per dagen för detta meddelande och koncernen har ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden eller framåtriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, såvida inte detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla efterföljande skriftliga eller muntliga framåtriktade uttalanden hänförliga till koncernen, eller personer som agerar för koncernens räkning, inkluderade i men inte begränsade till meddelanden, rapporter och annan kommunikation, är uttryckligen kvalificerade i sin helhet genom de varningstexter som finns i detta meddelande.