NOSIUM genomför förvärv om 51,2 procent av IR-bolaget Diaz Agency Group och genomför riktad emission

NOSIUM investerar i entreprenörer och IR-bolaget Diaz Agency Group ABs grundare Simon Diaz har en spännande bakgrund som bolagsbyggare, entreprenör och investerare. Diaz har under förvärvsprocessen tillsammans med NOSIUM antagit en ny strategi där fokus de kommande åren kommer vara att bygga en marknadsledande aktör inom IR tjänster riktade mot noterade- och onoterade bolag. Mer information om Bolaget och dess framtidsplanerna kommer offentliggöras senare under 2023. Simon Diaz kommer stanna kvar som VD för Bolaget och kommer tillsammans med NOSIUM att utveckla verksamheten.

”Det känns oerhört roligt att välkomna Diaz Agency och Simon som en del av NOSIUM koncernen. Med de planer som NOSIUM och våra nuvarande portföljbolag har för 2023 och 2024 kommer synlighet och IR åtgärder vara en viktig del i framgången och tillsammans med Diaz har vi lagt en mycket attraktiv plan för kommande år. Förvärvet bekräftar vår nuvarande värdering av vår aktieportfölj om 2,05 kr per aktie likväl som den kommer att förbättra koncernens resultat och balansräkning för 2023 och framåt. Jag ser fram emot att kommande månader berätta mer om planerna för Diaz samt synergieffekter med övriga portföljbolag.” säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB (publ).

”Jag har följt NOSIUM på nära håll under 2022 och ser en oerhört ljus framtid i bolaget. Under förvärvsprocessen har jag fått lära känna Daniel, fått inblick i NOSIUMs strategi och aktieportfölj. Den strategi som vi utarbetat under förhandlingarna kommer ge ännu bättre förutsättningar för att skapa mervärde för Diaz nuvarande kunder likväl som framtida noterade och onoterade kunder.” säger Simon Diaz, VD på Diaz Agency Group AB.

Förvärvsavtalet undertecknades den 10 mars 2023 med samma datum som tillträdesdag.
NOSIUM förvärvar aktier motsvarande 51,2 procent av kapitalet och rösterna i Diaz Agency Group AB av dess grundare Simon Diaz. Betalning sker genom emittering av 3 800 000 B-aktier till ett värde av 2,05 SEK styck i NOSIUM AB (publ). Den totala köpeskillingen uppgår således till 7 790 000 SEK vilket värderar NOSIUM före transaktionen till cirka 76,3 MSEK och Diaz till cirka 15,3 MSEK. Efter förvärvet och då emissionen är registrerad uppgår totala antalet B-aktier i NOSIUM till 40 995 530 stycken. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 9,3 procent. Styrelsen i NOSIUM har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2022, idag den 10 mars 2023 beslutat om en riktad nyemission av 3 800 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna emitteras till säljaren som likvid för betalning av aktierna i Diaz Agency Group AB enligt ovan. Aktierna är under 100% lock-up tom. 2025-06-30. Enligt avtalet kommer även minst 75 procent av EBIT för verksamhetsåren 2023 och 2024 i Bolaget att föreslås för utdelning till aktieägarna.

Eventuell tilläggsköpeskilling
I förvärvsavtalet som undertecknades idag ges säljaren möjlighet till en tilläggsköpeskilling om maximalt 2 000 000 B-aktier givet att Bolaget uppnår uppsatta mål. Förutsatt att Bolaget uppnår ett EBIT om minst 4 MSEK för verksamhetsåret 2023 utbetalas, genom en riktad emission, ytterligare 1 000 000 B-aktier under 2024. Detsamma gäller för följande verksamhetsåret dvs. uppnår Bolaget ett EBIT om minst 4 MSEK för verksamhetsåret 2024 utbetalas, genom en riktad emission, ytterligare 1 000 000 B-aktier i NOSIUM till säljaren under 2025. Givet full betalning av tilläggsköpeskilling uppgår totala köpeskillingen till 5 800 000 B-aktier i NOSIUM vilket idag skulle motsvara en utspädning om cirka 13,5 procent.

Kort om Diaz Agency Group AB
Diaz Agency Group grundades 2022 av entreprenören Simon Diaz. Bolaget grundades för att hjälpa noterade och onoterade börsbolag att nå ut till en större fokusgrupp av investerare. I stället för att begränsas av gammalmodiga marknadsföringsstrategier så arbetar de nyskapande. Bolaget har sedan starten tecknat avtal om långsiktigt arbete med flertalet kunder och det fortsatta kundinflödet förväntas vara stort. Mer information om bolaget och framtidsplanerna kommer offentliggöras under 2023. Läs mer om Diaz Agency på: diazagencygroup.com

Läs mer om NOSIUMs innehav på: nosium.com/var-aktieportfolj

NOSIUM ABs (publ) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM.