NANOLOGICA OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Om Företrädesemissionen
De som i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB var registrerad som aktieägare i Nanologica på avstämningsdagen den 26 februari 2024 hade företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Nanologica erhölls en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter berättigade till teckning av två (2) nya aktier till teckningskursen 6,75 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 
Slutligt utfall
Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 5 316 858 aktier, motsvarande cirka 66,2 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter, varav 914 996 aktier som har tecknats av Flerie Invest AB kommer att betalas genom kvittning av Flerie Invest AB:s utestående lån till Bolaget i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 186 417 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,3 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 68,5 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 2 529 201 aktier, motsvarande cirka 31,5 procent av erbjudna aktier, kommer därmed att utnyttjas. Detta innebär att det bemyndigande för beslut om en övertilldelningsemission i det fall Företrädsemissionen övertecknats, som beslutades av den extra bolagsstämman den 22 februari 2024, inte kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 54,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och kvittning av lån.
 
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker på Nasdaq Stockholm fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och BTA:erna konverteras till aktier, vilket förväntas ske under vecka 14 2024.
 
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet som publicerades den 23 februari 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 15 mars 2024. Sålunda tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
 
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Nanologica öka med 8 032 476 aktier från 36 146 142 aktier till 44 178 618 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 293 538,36 SEK, från 14 820 922,61 SEK till 18 114 460,97 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 18 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Den extra bolagsstämman den 22 februari 2024 beslutade att minska aktiekapitalet med ett belopp i kronor motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet ökar genom Företrädesemissionen. Effekten av detta beslut är att Bolagets aktiekapital inte kommer att öka i samband med registrering av Företrädesemissionen.
 
Rådgivare
Nanologica har anlitat ABG Sundal Collier AB som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som Joint Bookrunner och emissionsinstitut, samt Advokatfirman Lindal KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
  
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nanologica AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nanologica AB (publ) har endast skett genom det prospekt som Nanologica AB (publ) offentliggjorde den 23 februari 2024.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.