MYSAFETY GROUP AB INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV AKTIER OCH EN KÖPOPTION ATT FÖRVÄRVA YTTERLIGARE AKTIER I NORDIC BENEFITS AS
14 december 2023
mySafety Group AB ("mySafety Group" eller "Bolaget") har idag, den 14 december 2023, ingått avtal med Uppertine Holdings Ltd om förvärv av cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Nordic Benefits AS ("Nordic Benefits"). Tillträdet till aktierna sker per idag. I samband med förvärvet erhåller mySafety Group även en köpoption att förvärva ytterligare cirka 41,3 procent av aktierna och rösterna i Nordic Benefits från Uppertine Holdings Ltd. Den totala köpeskillingen för det initiala förvärvet av 10,1 procent av aktierna och rösterna i Nordic Benefits uppgår till cirka 8,3 MSEK, motsvarande 11,3 SEK per aktie. mySafety Group har rätt att utnyttja köpoptionen till och med den 30 april 2024 och för det fall mySafety Group väljer att utnyttja köpoptionen ska priset per aktie motsvara priset per aktie i det initiala förvärvet, dvs. 11,3 SEK per aktie. För det fall mySafety Group väljer att utnyttja köpoptionen fullt ut kommer mySafety Group således att erlägga en ytterligare köpeskilling om cirka 34,2 MSEK, vilket innebär att den totala köpeskillingen för cirka 51,4 procent av aktierna och rösterna i Nordic Benefits kan komma att uppgå till cirka 42,5 MSEK. Genom transaktionen kan mySafety Group få tillgång till den norska marknaden, samt både till Nordic Benefits förseningsförsäkringar för resenärer, och deras tandvårdsförsäkringar.
För det fall mySafety Group utnyttjar köpoptionen fullt ut kommer Bolagets totala aktieinnehav i Nordic Benefits att uppgå till cirka 51,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Benefits. Om mySafety Group inte utnyttjar köpoptionen senast den 30 april 2024 har Uppertine Holdings Ltd rätt att återköpa och mySafety Group rätt att sälja tillbaka aktierna som mySafety Group har förvärvat genom det initiala förvärvet. Den totala köpeskillingen vid en sådan transaktion ska uppgå till 90 procent av den totala köpeskillingen i det initiala förvärvet.
Köpeskillingen för aktierna i det initiala förvärvet och aktierna som förvärvas om köpoptionen utnyttjas ska erläggas kontant.
mySafety Group har under hösten koncentrerat hela verksamheten i Sverige och Finland genom det helägda dotterbolaget mySafety AB. Den utstakade strategin är att därifrån växa verksamheten organiskt och genom förvärv. Den skandinaviska marknaden är ett huvudfokus framåt och då särskilt den norska marknaden.
– Vi har en uttalad strategi att växa vår geografiska marknad, där förvärv är en naturlig del. En huvudlinje för oss är att hitta kandidater med positiva kassaflöden, där vi kan förvärva en majoritetspost. Genom det inledande förvärvet på 10,1 procent, får vi en unik möjlighet att sätta oss in i bolaget och tillsammans med ledningen finna framtida naturliga synergier, där båda bolagen kan bidra till varandra.
– Då Nordic Benefits främst verkar på den norska marknaden och har rönt stor framgång med sina förseningsförsäkringar kombinerade med loungeaccess, ser vi att produktportföljen passar väl in i vår strävan att skapa, förvärva och få tillgång till stora kundvolymer för våra digitala kundresor, säger Marcus Pettersson, VD och koncernchef för mySafety Group.
Nordic Benefits är verksamma inom Norden och har utsetts till distributionspartner åt Collinson, en global ledare inom försäkring, kundfördelar och lojalitetsprogram, med huvudkontor i London. Förutom försäkringar för resenärer, marknadsför Nordic Benefits en tandvårdsförsäkring på de norska och svenska marknaderna. Dessa är produkter som utgör bra komplement till mySafety Groups nuvarande kunder och tandvårdsförsäkringen bedöms ha en stor potential, när kostnadsnivåerna för tandvård ökar i takt med att ersättningarna från det allmänna blir mer begränsade.
Nordic Benefits omsättning beräknas att uppgå till över 50 miljoner 2023, med en förväntad EBITDA-marginal överstigande 10 procent.
mySafety Group AB
För mer information vänligen kontakta:
Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, [email protected].
Denna information är sådan information som mySafety Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.00 den 14 december 2023.
Om mySafety Group AB
mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - investor.mysafety.se.