MoveByBike offentliggör utfall i riktad emission av aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emissionen av aktier till externa investerare samt vissa befintliga aktieägare, villkorad av att företagsrekonstruktionen i Bolaget fortsätter, som styrelsen den 29 januari 2025 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigandet som erhölls från den extra bolagsstämman som hölls den 31 juli 2024. Malmö tingsrätt har idag meddelat att företagsrekonstruktionen fortsätter och villkoret för emission har därmed uppfyllts. Samtliga 209 600 000 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med styrelsens beslut. Den riktade emissionen av Teckningsoptioner av serie TO 2 är villkorad av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande och av att nödvändiga ändringar av bolagsordningen beslutas.

Villkoren för de riktade emissionerna

Styrelsen i MoveByBike beslutade den 29 januari med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 31 juli 2024 om en riktad emission av 209 600 000 aktier och beslutade om en riktad emission, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, av 209 600 000 teckningsoptioner av serie TO 2 (de ”Riktade Emissionerna”). De Riktade Emissionerna villkorades av att Malmö tingsrätt vid borgenärssammanträde den 4 februari 2025 beslutar att företagsrekonstruktionen ska fortsätta. Malmö tingsrätt har idag meddelat att företagsrekonstruktionen fortsätter och villkoret för emission har därmed uppfyllts. Samtliga 209 600 000 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med styrelsens beslut. Den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO 2 är villkorad av att nödvändiga ändringar av bolagsordningen beslutas. De Riktade Emissionerna riktades till ett antal externa investerare samt vissa befintliga aktieägare. Skälet till att vissa befintliga aktieägare ges teckningsrätt är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen per nyemitterad aktie uppgick till 0,02 SEK, vilket motsvarade en premie om cirka 5 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 29 januari 2025. Teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer, givet extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, att emitteras vederlagsfritt. Genom de Riktade Emissionerna tillförs Bolaget initialt cirka 4,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. 

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till 0,06 SEK per aktie, motsvarande 300 procent av teckningskursen per aktie i de Riktade Emissionerna. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är marknadsmässig. Teckningsperioderna löper från den 11 augusti 2025 till den 25 augusti 2025 samt från den 11 maj 2026 till den 25 maj 2026. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt kan 209 600 000 teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras med anledning av de Riktade Emissionerna.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom de Riktade Emissionerna ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 209 600 000, från 500 509 186 till 710 109 186 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 192 000,00 SEK, från 10 010 183,72 SEK till 14 202 183,72 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 29,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Förutsatt att nödvändiga beslut tas på en extra bolagsstämma och i det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas kommer antalet utestående aktier öka med 209 600 000, från 710 109 186 till 919 709 186, och aktiekapitalet kommer öka med 4 192 000,00 SEK, från 14 202 183,72 SEK till 18 394 183,72 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 22,8 procent och en total utspädningseffekt om cirka 45,6 procent.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende den riktade emissionen av teckningsoptioner och de föreslagna ändringarna av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapital är villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB agerar legal rådgivare i samband med de Riktade Emissionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, Interims VD
Telefon: +46 (0) 739 46 26 20
E-post: [email protected]
Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med helt miljövänlig transport. Transporten sker med Bolagets egenutvecklade och inköpta el-lastcyklar, fordonen är eldrivna med en lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets fordon är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem, samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på både cykelvägar och bilvägar. Sedan starten har Bolaget genomfört över 3 000 000 leveranser och har som mål att bli Nordens ledande aktör inom last-mile mobility.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i MoveByBike i någon jurisdiktion, varken från MoveByBike eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. MoveByBike har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med de Riktade Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.