Monivent offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Styrelsen för Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet har idag godkänts av Spotlight Stock Market och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 14,8 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, den 4 november 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen per unit uppgår till 15,6 SEK, motsvarande 5,20 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 8,5 MSEK.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 59 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022.
• Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,25 SEK) och högst 9 SEK.
• Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Tidplan för Företrädesemissionen

2 november 2022           Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen

3 november 2022           Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i Företrädesemissionen

4 november 2022           Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen

7 november 2022           Offentliggörande av informationsmemorandum

8 november 2022           Teckningsperiod startar, handel med uniträtter och BTU (betald tecknad unit) startar

17 november 2022         Handel med uniträtter avslutas

22 november 2022         Teckningsperioden avslutas

24 november 2022         Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängligt hos Monivent samt på Bolagets (www.monivent.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.