Modelon offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Modelon AB (publ) ("Modelon" eller "Bolaget") meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 5 508 235 B-aktier, för vilken teckningsperioden avslutades idag, den 3 juli 2024 ("Företrädesemissionen"). Det preliminära utfallet indikerar att 4 960 333 B-aktier, motsvarande cirka 90,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 2 129 661 B-aktier, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 128,7 procent av Företrädesemissionen och är därmed övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Den 21 maj 2024 offentliggjorde Modelon att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Den 7 juni 2024 offentliggjorde Modelon att den extra bolagsstämman samma dag beslutat att godkänna Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 9,1 SEK per B-aktie.
Preliminärt utfall
Det preliminära utfallet indikerar att 4 960 333 B-aktier, motsvarande cirka 90,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 129 661 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 128,7 procent och är därmed övertecknad. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 50,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas B-aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerat den 17 juni 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 5 juli 2024. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats B-aktier kommer att meddelas.
Slutligt utfall
Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 4 juli 2024. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 15 juli 2024. Handel med de nya B-aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 19 juli 2024.
Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare för Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legala rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.