Mendus tillförs cirka 69,1 MSEK genom teckningsoptioner av serie TO3
Pressmeddelande
Stockholm, Sverige, 2 april 2024
Mendus AB (“Mendus” eller “Bolaget“) meddelar idag utfallet vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), som emitterades i samband med Bolagets kapitalanskaffning om cirka 317 MSEK (”Transaktionen”), bestående av en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Flerie Invest AB (publ) om cirka 90 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), i kombination med en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 227 MSEK (”Företrädesemissionen”). Totalt nyttjades 144 043 202 Teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 76,3 procent av det totala antalet utestående Teckningsoptioner, för teckning av 144 043 202 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,48 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer Mendus således att tillföras cirka 69,1 MSEK före emissionskostnader.
Mendus VD Erik Manting kommenterar: “Likviden från nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att möjliggöra betydande framsteg i vår kliniska pipeline och förberedelser för en registreringsstudie med vididencel inom AML, vilket presenterades under vår affärsuppdatering den 12 mars. Vi ser fram emot att gå in i denna nya fas för Mendus och tackar våra aktieägare för deras fortsatta stöd.”
I samband med Transaktionen som genomfördes i juli 2023 emitterades 188 701 103 Teckningsoptioner. Varje Teckningsoption berättigade innehavaren att teckna en nyemitterad aktie till en teckningskurs om 0,48 SEK under perioden 15–29 mars 2024. Vid teckningsperiodens slut hade 144 043 202 Teckningsoptioner nyttjats för teckning av nya aktier, vilket innebär att Mendus tillförs en likvid om cirka 69,1 MSEK före emissionskostnader. Mendus avser att använda likviden från teckningsoptionerna för att finansiera fortsatt verksamhet och förlänga likviditeten till det tredje kvartalet 2025, inklusive initiala data från kombinationsstudien med oral azacitidin (5’aza) och vididencel (AMLM22-CADENCE), förberedelser av en studie i pivotal fas med vididencel inom AML samt start av och initiala data från en ny proof-of-concept-studie med ilixadencel inom mjukvävnadssarkom.
Antalet aktier i Mendus kommer att öka med 144 043 202 från 863 148 371 till 1 007 191 573 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 7 202 160,1 SEK från cirka 43 157 418,6 SEK till cirka 50 359 578,7 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjade några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 14,3 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av Teckningsoptionerna.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting, vd
E-post: [email protected]
OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com/
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Mendus. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Bolaget har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 11 juli 2023.
