Loomis har emitterat 300 miljoner EUR i hållbarbarhetslänkade obligationer
Loomis AB har emitterat 300 miljoner EUR i hållbarhetslänkade obligationer med en kupong på 3,625 procent och en löptid på fem år. Obligationerna är emitterade under Loomis nyinrättade EMTN-program daterad 23 augusti 2024. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att omfinansiera lån.
"Transaktionen fick starkt stöd och väckte stort intresse, med omkring 100 investerare och en orderbok på 1,3 miljarder EUR", kommenterar Johan Wilsby, Loomis Ekonomi- och finansdirektör.
Obligationerna emitterades i enlighet med Loomis Hållbarhetslänkade finansieringsramverk med en andrapartsutlåtande från Sustainalytics, vilket båda är daterade juli 2024. Loomis har kopplat de hållbarhetslänkade obligationerna till ett hållbarhetsmål om att minska Loomis absoluta koldioxidutsläpp med 34 procent till och med 2027 jämfört med 2019 års nivå.
Genom att fortsätta integrera hållbarhetsmål i företagets finansiering stärker Loomis sina hållbarhetsåtaganden.
BofA Securities, Danske Bank och Nordea agerade tillsammans emissionsinstitut.
Obligationerna kommer listas på den reglerade marknaden Euronext Dublin och inneha en rating av BBB från S&P Global.
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com
För mer information kontakta:
Johan Wilsby
Ekonomi- och finansdirektör
[email protected]
076 859 68 82
Jenny Boström
Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer
[email protected]
079 006 45 92
