Loomis gör strategiskt förvärv inom Automated Solutions genom förvärv av Cima S.p.A.
Loomis AB har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A från Milano Investments S.p.A till en fast köpeskilling om 132 MEUR (cirka 1,5 miljarder SEK) på en kassa och skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpeskilling.
Cima är en teknisk utvecklare av automatiserade kontanthanteringsenheter för validering, uppräkning, bearbetning och säker deponering av sedlar och mynt. Bolaget har lång erfarenhet inom automatisering av kontanthantering med en tydlig inriktning på forskning och utveckling. Koncernen har en global kundbas med huvudsäte i Italien och cirka 120 anställda. Verksamheten har historiskt visat starka finansiella resultat och hade 2022 en omsättning på cirka 66 MEUR (cirka 760 MSEK).
”Våra automatiserade lösningar, med SafePoint som kärnprodukt, har varit en stor framgång och att fortsätta växa denna verksamhet är en viktig del av vår strategi. Med förvärvet av Cima och deras helhetslösning har vi tagit ett betydande steg i att utöka vårt erbjudande inom Automated Solutions. Genom att kombinera våra styrkor och förmågor kommer vi kunna tillhandahålla förbättrade lösningar och ge ett mervärde till våra kunder. Dessutom ger Cimas globala försäljningsnätverk oss ytterligare tillväxtmöjligheter och tillgång till nya marknader,” kommenterar Loomis vd och koncernchef Aritz Larrea.
”Med kombinationen av Cimas tekniska expertis och vår omfattande kunskap kring kundernas processer säkrar vi vår innovativa kraft att fortsätta leverera kundorienterade lösningar i framkant. Jag ser fram emot att välkomna Cima-teamet till Loomis och påbörja denna spännande tillväxt- och innovationsresa.”
Strategisk motivering
Förvärvet av Cima stärker Loomis erbjudande inom Automated Solutions i linje med den kommunicerade strategin att tillföra ny teknologi och kompetens som kompletterar den befintliga verksamheten.
Cima är experter inom området automatiserade kontanthanteringslösningar och kompletterar Loomis vad gäller både innovationsförmåga, produkterbjudande, tekniska lösningar och geografisk närvaro med väletablerade och högkvalitativa erbjudanden.
Tillsammans kommer Loomis och Cima att kombinera sina styrkor och expertis för att expandera och vidareutveckla banbrytande automationslösningar för kontanthantering med kundvärdet i fokus.
Transaktionsöversikt
Den fasta köpeskillingen uppgår till 132 MEUR (cirka 1,5 miljarder SEK) på skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till 17,5 MEUR (cirka 200 MSEK) baserad på Cimas EBITDA för helåret 2024. Den fasta köpeskillingen motsvarar en EBITDA-multipel på 8x för räkenskapsåret 2022. Den totala köpeskillingen vid fullt utbetald tilläggsköpeskilling (totalt 149,5 MEUR) beräknas vara lägre än 8x EBITDA.
Förvärvet kan finansieras med tillgänglig kassa och existerande kreditfaciliteter.
Verksamheten kommer att rapporteras inom produktlinjen SafePoint (Automated Solutions) och konsolideras från och med slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras under fjärde kvartalet med förbehåll för särskilda villkor. Cimas ledningsgrupp kommer fortsätta i sina nuvarande roller.
Inklusive transaktions- och integrationskostnader förväntas förvärvet ha en positiv inverkan på rörelseresultatet (EBITA1) och vinst per aktie för 2023. Resultatet från förvärvet ska ses som ett tillägg till Loomis finansiella mål för den strategiska perioden fram till slutet av 2024.
1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på immateriella tillgångar
Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.
18 juli 2023
