Logistea överväger att emittera efterföljande seniora icke säkerställda gröna obligationer under sitt befintliga obligationslån 2024/2028
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
Logistea AB (publ) ("Bolaget") har givit DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) i uppdrag att, i egenskap av joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera efterföljande seniora icke säkerställda gröna obligationer i en förväntad volym om minimum 200 miljoner kronor under Bolagets befintliga obligationslån med ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor, med ISIN SE0023441266 (de "Efterföljande Obligationerna"). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att ske. Emissionslikviden från de Efterföljande Obligationerna avses användas i enlighet med principerna som framgår av Bolagets Gröna Ramverk och sker i syfte att ta tillvara på identifierade attraktiva förvärvsmöjligheter.
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) agerar som joint bookrunners i samband med emissionen av de Efterföljande Obligationerna. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Efterföljande Obligationerna.