Lipigon offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
LIPIGON OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION
Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") publicerar idag den 30 mars 2023 ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 samt teckningsoptioner av serie TO3 som beslutades av en extra bolagsstämma idag ("Företrädesemissionen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.
Bolaget genomför nu Företrädesemissionen i syfte att genomföra kliniska fas II-studier med Bolagets läkemedelskandidat Lipisense. Resultatet av Bolagets pågående fas I-studie beräknas offentliggöras i mitten av 2023 och Bolaget avser att inleda fas II-studier kort därefter. Genom Företrädesemissionen tillförs Lipigon, vid full teckning, initialt cirka 35,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 29,3 MSEK, motsvarande cirka 82,8 procent av Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 och om lösenkursen fastställs till den högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 54,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.
Företrädesemissionen i sammandrag
- Aktieägare i Lipigon erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 april 2023
- Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 samt tre (3) teckningsoptioner av serie TO3.
- Teckningskursen är 3,50 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt
- Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 5 april - 19 april 2023.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 5 april - 24 april 2023.
- Sista dag för handel i Lipigons aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är idag, den 30 mars 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 31 mars 2023.
Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 30 mars 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.lipigon.se, www.aqurat.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor från och med den 5 april 2023. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 058 00.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Lipigon i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lipigon-offentliggor-prospekt-med-anledning-av-forestaende-f.pdf
Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.
