LightAir tillförs cirka 26,1 MSEK

Styrelsen för LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 9 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 78,2 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 3 017 466 units med stöd av uniträtter, motsvarande 63,2 procent av Företrädesemissionen, 715 515 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 15,0 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantierna kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 616 590 units totalt, motsvarande cirka 12,9 procent av erbjudna units. Bottengarantierna kommer inte att utnyttjas. LightAir tillförs därmed totalt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Kvittningar kommer att uppgå till cirka 4,4 MSEK.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I LIGHTAIR AB (PUBL).

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 14 juni 2024 och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 78,2 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 3 017 466 units med stöd av uniträtter, motsvarande 63,2 procent av Företrädesemissionen, 715 515 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 15,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att toppgaranterna kommer att tilldelas 616 590 units totalt, motsvarande cirka 12,9 procent av erbjudna units. LightAir tillförs därmed totalt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Kvittningar kommer att uppgå till cirka 4,4 MSEK.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 4 349 571, från 842 514 och uppgå till totalt 5 192 085 med ett kvotvärde om 1,00 SEK. För aktieägare som inte valt att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 83,8 procent.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM Nordic SME pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2024.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LightAir i samband med Företrädesemissionen.