LIDDS offentliggör slutligt utfall i företrädesemission
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 6 februari 2023. Teckningssammanställningen visar att 25 253 268 aktier, motsvarande cirka 72,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 20 688 813 aktier, motsvarande cirka 59,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 4 564 455 aktier, motsvarande cirka 13,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas bottengaranterna cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen, och toppgaranten cirka 14,4 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 95,7 procent och LIDDS tillförs därmed cirka 46,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 februari 2023 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 35,4 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 72,7 procent av Företrädesemissionen, varav 20 688 813 aktier, motsvarande cirka 20,7 MSEK eller cirka 59,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 4 564 455 aktier, motsvarande cirka 6,4 MSEK eller cirka 13,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas bottengaranterna cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen och toppgaranten cirka 14,4 procent av Företrädesemissionen. LIDDS tillförs cirka 46,5 MSEK före avdrag av emissionskostnader.
Tilldelning i Företrädesemissionen
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 17 januari 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 9 februari 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.
Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 1 761 440,69 SEK till sammanlagt cirka 3 602 649,61 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 33 234 730 till sammanlagt 67 974 521. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i LIDDS utspädd med cirka 48,9 procent.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 8, 2023.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LIDDS i samband med nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare.