Lemonsoft Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana, onnistunut listautuminen First North -markkinapaikalle
Lemonsoft Oyj tilinpäätöstiedote 16.2.2022 kello 10.30
LOKA-JOULUKUU 2021
- Liikevaihto kasvoi 35,2 % ja oli 4 943 tuhatta euroa (3 656)
- Oikaistu käyttökate oli 1 269 tuhatta euroa (1 241), osuus liikevaihdosta 25,7 % (33,9)
- Liikevoitto (EBIT) oli -298 tuhatta euroa (1 026), osuus liikevaihdosta -6,0 % (28,1)
- Oikaistu liikevoitto oli 1 207 tuhatta euroa (1 213), osuus liikevaihdosta 24,4 % (33,2)
- Kauden tulos oli -364 tuhatta euroa (742), osuus liikevaihdosta -7,4 % (20,3)
- Lemonsoft Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle marraskuussa 2021. Yhtiö keräsi listautumisen yhteydessä noin 15 miljoonan euron bruttovarat ja sai yli 5 200 uutta osakkeenomistajaa. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, mistä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle kohdistui 1,2 miljoonaa euroa
TAMMI-JOULUKUU 2021
- Liikevaihto kasvoi 26,8 % ja oli 17 227 tuhatta euroa (13 588)
- Oikaistu käyttökate oli 5 635 tuhatta euroa (4 683), osuus liikevaihdosta 32,7 % (34,5)
- Liikevoitto (EBIT) oli 3 070 tuhatta euroa (3 906), osuus liikevaihdosta 17,8 % (28,7)
- Oikaistu liikevoitto oli 5 411 tuhatta euroa (4 428), osuus liikevaihdosta 31,4 % (32,6)
- Kauden tulos oli 2 272 tuhatta euroa (2 976), osuus liikevaihdosta 13,2 % (21,9)
- Varastonhallintaratkaisuihin erikoistuvan Metsys Oy:n osto helmikuussa 2021, rakentamisen ja asumisen ERP-järjestelmä Talosoftaan liittyvän liiketoiminnan osto kesäkuussa 2021 sekä asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistuvan PlanMill Oy:n osto elokuussa 2021
Avainluvut
1 000 euroa | 10-12/2021 | 10-12/2020 | 1-12/2021 | 1-12/2020 |
Liikevaihto | 4 943 | 3 656 | 17 227 | 13 588 |
Liikevaihdon kasvu, % | 35,2 % | 28,0 % | 26,8 % | 27,7 % |
SaaS | 3 741 | 2 691 | 12 996 | 10 316 |
Transaktiot | 298 | 283 | 1 084 | 956 |
Konsultointi ja muu liikevaihto | 904 | 681 | 3 148 | 2 316 |
Myyntikate | 4 380 | 3 179 | 15 335 | 11 941 |
Myyntikate-% | 88,6 % | 87,0 % | 89,0 % | 87,9 % |
Käyttökate (EBITDA) | 52 | 1 260 | 4 231 | 4 794 |
Käyttökate-% | 1,1 % | 34,5 % | 24,6 % | 35,3 % |
Oikaistu käyttökate * | 1 269 | 1 241 | 5 635 | 4 683 |
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 25,7 % | 33,9 % | 32,7 % | 34,5 % |
Liikevoitto (EBIT) | -298 | 1 026 | 3 070 | 3 906 |
Liikevoitto-% | -6,0 % | 28,1 % | 17,8 % | 28,7 % |
Oikaistu liikevoitto ** | 1 207 | 1 213 | 5 411 | 4 428 |
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | 24,4 % | 33,2 % | 31,4 % | 32,6 % |
Katsauskauden/tilikauden voitto (tappio) | -364 | 742 | 2 272 | 2 976 |
Katsauskauden/tilikauden voitto (tappio), % liikevaihdosta | -7,4 % | 20,3 % | 13,2 % | 21,9 % |
Omavaraisuusaste, % | 75,0 % | 61,6 % | 75,0 % | 61,6 % |
Nettovelka | -15 760 | -3 099 | -15 760 | -3 099 |
Nettovelkaantumisaste, % | -71,7 % | -44,3 % | -71,7 % | -44,3 % |
Osakekohtainen tulos (EPS) | -0,02 | 1 091,32 | 0,39 | 4 375,92 |
Henkilöstön määrä kauden lopussa | 153 | 110 | 153 | 110 |
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa | 18 273 726 | 680 | 18 273 726 | 680 |
Ulkona olevat osakkeet kauden aikana keskimäärin | 17 849 151 | 680 | 5 879 408 | 680 |
* Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Covid-19 eläkemaksun alennus ja Business Finlandin tuki) |
** Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna liikearvon poistolla, yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Covid-19 eläkemaksun alennus ja Business Finlandin tuki) |
Toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti
”Lemonsoft Oyj:n liiketoiminta jatkoi vuonna 2021 vahvalla kasvu-uralla – liikevaihto kasvoi 26,8 % kiihtyneen uusasiakasmyynnin, nykyasiakaskannan lisämyynnin ja yritysostojen myötä. Voitimme uusia asiakkuuksia kaikilla asiakastoimialoillamme, erityisesti teollisuudessa ja tukkuasiakkaissa. Teimme vuoden aikana kolme yritysostoa ja marraskuussa listauduimme onnistuneesti First North -markkinapaikalle. Vahvoista kasvupanostuksista, toteutetuista yritysostoista ja listautumisesta huolimatta kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla.
Asiakkaiden lukumäärä jatkoi kasvuaan ja oli vuoden 2021 lopussa noin 6 800 verrattuna vuoden 2020 lopun noin 6 100 asiakkaaseen. Asiakaspoistuma (revenue churn) laski hieman edellisvuodesta ja oli 3,1 % liikevaihdosta, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 3,4 %. Nykyasiakaskannan jatkuvan liikevaihdon pysyvyys (NRR, Net Revenue Retention) säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2020 ollen 108 %.
Panostuksemme uusasiakasmyyntiin näkyivät vuoden aikana ja saimme 31,8 % enemmän uusia asiakkaita vuoteen 2020 verrattuna. Samalla kehitimme toimintoja lisärekrytointien sekä organisoitumisen kautta mm. asiakaspalvelussa. Onnistuimme pitämään tukipalveluiden asiakastyytyväisyyden keskimäärin 92 %:ssa koko vuoden.
Panostamme strategiamme mukaisesti paljon tuotekehitykseen, etenkin asiakkailta tulleisiin kehitysehdotuksiin. Yksi isoista projekteista oli uusi käyttäjähallinta, jonka saimme valmiiksi vuoden 2021 lopulla. Julkaisimme myös kaksi täysin uutta tuotetta: WorkIn, alustatalouden palvelu, jonka avulla voi työllistää tai työllistyä, ja Regista, jonka avulla yritys pystyy kuvaamaan liiketoimintaprosessinsa ja yhdistämään ne toiminnanohjausjärjestelmään. Myös verkkokaupparatkaisumme LemonShop kehittyi voimakkaasti, sekä koronapandemian että myös yleisen digitalisoitumisen myötä.
Haluamme yritysostojen avulla vahvistaa markkina-asemaamme, suuntautua uudelle toimialalle tai hankkia uutta osaamista. Helmikuussa 2021 hankimme Metsys Oy:n, joka toi meille vahvaa osaamista vaativien WMS-ratkaisujen tekemisessä. Metsysin asiakkaat ovat isoja kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, joille räätälöidään tarpeita vastaava varastonhallintaratkaisu. Metsysin myötä olemme nyt läsnä myös Jyväskylässä. Vuoden toinen yritysosto tapahtui kesäkuussa, kun ostimme Talosoftan liiketoiminnan Alma Medialta. Talosofta on erityisesti talotehtaille suunniteltu ohjelmisto ja vahvistaa asemaamme rakennustoimialalla. Oston myötä avasimme uuden toimiston Ouluun. Vuoden kolmas yritysosto oli PlanMill Oy elokuussa. PlanMill on erikoistunut kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille palveluja tarjoavien asiantuntijayritysten ratkaisuihin. Tavoitteenamme on vahvistaa merkittävästi asemaamme tässä sektorissa.
Vuonna 2021 saimme uusia lemonsoftilaisia yhteensä lähes 50, joista osan yrityskauppojen myötä. Johtoon saimme lisää uutta osaamista Jan-Erik Lindforsin aloitettua keväällä 2021 varatoimitusjohtajana. Työnjakomme on selkeä: toimitusjohtaja keskittyy tuotteeseen ja teknologiaan, varatoimitusjohtaja myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun.
Jatkamme vuonna 2022 strategiaamme, jonka voi tiivistää sanaan ”liiketoiminnallesi”. Teemme ratkaisuja, joiden avulla yritykset kehittävät omaa liiketoimintaansa. Aiomme kasvaa edelleen ja jatkaa voimakasta tuotekehitystä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja viihtyminen työssään on jatkossakin erityisen tärkeää. Kiitän henkilöstöä erinomaisesta työstä päättyneen vuoden aikana sekä uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta Lemonsoftia kohtaan.”
Konsernin taloudellinen kehitys
Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus
Loka-joulukuu 2021
Lemonsoft-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 4 943 tuhatta euroa (3 656). Liikevaihto kasvoi 1 287 tuhatta euroa eli 35,2 %, ja orgaaninen kasvu oli 13,1 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä Metsys Oy:n ja PlanMill Oy:n osto sekä Talosofta -liiketoimintakauppa.
SaaS-liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta katsauskauden aikana oli 75,7 % (73,6), transaktioliikevaihdon osuus 6,0 % (7,7), konsultointiliikevaihdon ja muiden tuottojen osuus 18,3 % (18,6).
Konsernin kauden käyttökate oli 52 tuhatta euroa (1 260) eli 1,1 % (34,5) liikevaihdosta. Katsauskauden käyttökatteeseen vaikuttivat erityisesti listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut, jotka olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate oli 1 269 tuhatta euroa (1 241) eli 25,7 % (33,9) liikevaihdosta. Listautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen lisäksi kauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat kasvaneet palkkakustannukset etupainotteisten rekrytointien vuoksi sekä korkeammat muut liiketoiminnan kulut. Kauden aikana aloitti 13 uutta henkilöä ja Ouluun perustettiin uusi toimipaikka.
Liikevoitto oli -298 tuhatta euroa (1 026) eli -6,0 % (28,1) liikevaihdosta. Liikearvon poistoilla sekä listautumiseen ja yritysostoihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto oli 1 207 tuhatta euroa (1 213) eli 24,4 % (33,2) liikevaihdosta. Listautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen lisäksi kauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat kasvaneet palkkakustannukset etupainotteisten rekrytointien vuoksi sekä korkeammat muut liiketoiminnan kulut.
Katsauskauden tulos oli -364 tuhatta euroa (742) eli -7,4 % (20,3) liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 269 tuhatta euroa (1 372). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.
Tammi-joulukuu 2021
Lemonsoft-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 17 227 tuhatta euroa (13 588). Liikevaihto kasvoi 3 639 tuhatta euroa eli 26,8 %, ja orgaaninen kasvu oli 13,4 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Metsys Oy:n sekä toisen vuosipuoliskon osalta PlanMill Oy:n osto ja Talosofta-liiketoimintakauppa.
SaaS-liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta katsauskauden aikana oli 75,4 % (75,9), transaktioliikevaihdon osuus 6,3 % (7,0), konsultointiliikevaihdon ja muiden tuottojen osuus 18,3 % (17,0).
Konsernin tilikauden käyttökate oli 4 231 tuhatta euroa (4 794) eli 24,6 % (35,3) liikevaihdosta. Tilikauden käyttökatteeseen vaikuttivat erityisesti listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut. Listautumiseen ja yritysostoihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu käyttökate oli 5 635 tuhatta euroa (4 683) eli 32,7 % (34,5) liikevaihdosta. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut koko tilikaudella olivat 1,4 miljoonaa euroa ja yritysostoihin liittyvät kustannukset tilikaudella olivat yhteensä 62 (34) tuhatta euroa. Tilikauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat myös neljännen kvartaalin korkeammat palkkakustannukset ja liiketoiminnan muut kulut.
Liikevoitto oli 3 070 tuhatta euroa (3 906) eli 17,8 % (28,7) liikevaihdosta. Fuusioituneiden yhtiöiden poistoilla ja liikearvon poistolla sekä listautumiseen ja yritysostoihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto oli 5 411 tuhatta euroa (4 428) eli 31,4 % (32,6) liikevaihdosta.
Tilikauden tulos oli 2 272 tuhatta euroa (2 976) eli 13,2 % (21,9) liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 3 994 tuhatta euroa (4 455). Tilikauden liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.
Tase, rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 29 798 tuhatta euroa (11 823). Taseen loppusummaa kasvatti erityisesti listautuminen, jonka myötä rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 19 060 tuhanteen euroon (5 099). Lisäksi taseen loppusummaa kasvattivat Metsys Oy:n, PlanMill Oy:n sekä Talosofta-liiketoiminnan hankinnat, jonka myötä konserniliikearvon määrä kasvoi kauden lopussa 5 478 tuhanteen euroon (3 207). Muiden sijoitusten osuus kasvoi Vaasan toimitilainvestoinnin myötä sijoitusten ollessa tilikauden lopussa 1 874 tuhatta euroa (1 494).
Yhtiö ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja tilikaudella tai vertailukaudella.
Konsernin oman pääoman määrä tilikauden lopussa oli 21 991 tuhatta euroa (6 988). Omaa pääomaa kasvatti listautuminen, jonka myötä sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi kauden lopussa 14 980 tuhanteen euroon (41). Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tilikaudella 2 210 tuhatta euroa.
Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 75,0 % (61,6) ja korollista velkaa oli 3 300 tuhatta euroa (2 000).
Henkilöstö, johto ja hallinto
Konsernin henkilöstömäärä tilikaudella oli keskimäärin 129 (102) henkilöä. Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 153 (110) henkilöä. Tilikauden aikana henkilöstömäärä on ollut vahvassa kasvussa, ja rekrytoinnit ovat kohdistuneet laajasti koko organisaation vahvistamiseen. Yritysostojen ja liiketoimintakaupan myötä saimme vuodelle 2021 yhteensä 24 uutta henkilöä. Rekrytointipanostusten ja yritysostojen ansiosta yhtiön henkilöstömäärä kasvoi tilikaudella yli 39 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Konsernin henkilöstömäärä 153 henkilöä 31.12.2021 jakaantuu seuraavasti:
- tuotekehitys 85 henkilöä
- asiakaspalvelu 35 henkilöä
- myynti 16 henkilöä
- muut toiminnot yhteensä 17 henkilöä
Lemonsoftin organisaatiota uudistettiin kesäkuussa 2021 ja muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti, varatoimitusjohtaja Jan-Erik Lindfors (vastuullaan myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu), myyntijohtaja Timur Karakan, asiakaskokemusjohtaja Janika Vilponen, tuotehallintojohtaja Pauli Siirtola ja talousjohtaja Mari Erkkilä. Strategiassamme on myös tulevaisuudessa vahvasti yritysostot, joten vahvistimme organisaatiota Alpo Luostarisella (Director, M&A and IR), vastuualueenaan yritysostot ja sijoittajasuhteet.
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous
Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
Yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä: Christoffer Häggblomin, Michael Richterin, Kari Joki-Hollannin ja Jani Tyynin. Hallitus on keskuudestaan valinnut Christoffer Häggblomin puheenjohtajaksi. Jani Tyyni on eronnut hallituksen jäsenyydestä huhtikuussa 2021. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mari Kaasalainen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio sopimuksen mukaan.
Osakkeenomistajien yksimielinen päätös
Lemonsoft Oyj on osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 30.8.2021 tehnyt seuraavat päätökset:
Yhtiön hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ilkka Hiidenheimo ja Saila Miettinen-Lähde. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Kari Joki-Hollanti ja Michael Richter.
Hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotettiin seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 3 000 euroa kuukaudessa (aiemmin 1 500 euroa kuukaudessa) ja
- hallituksen muille jäsenille maksettava palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa kullekin (aiemmin 1 000 euroa kuukaudessa).
Yhtiön yhtiömuoto päätettiin muuttaa julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) ja korottaa yhtiön osakepääomaa. Samalla päätettiin toteuttaa maksuton osakeanti (ns. osakkeiden splittaus), jossa kutakin olemassa olevaa osaketta kohti annettiin 24 999 osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestystä päätettiin samalla muuttaa vastaamaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia.
Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Lisäksi todettiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuvan ja että uusi päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Kim Järvi.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Tilikauden lopussa Lemonsoft Oyj:n osakepääoma koostui 18 273 726 (680) osakkeesta. Osakkeiden määrä oli tilikaudella keskimäärin 5 879 408 (680) osaketta. Osakkeiden määrässä on huomioitu osakesplit maksuttomalla suunnatulla osakeannilla.
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 20,00 euroa ja alin 14,05 euroa. Päätöskurssi 30.12.2021 oli 18,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 328,9 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 2 870 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/.
Hallituksen valtuutukset
Lemonsoft Oyj päätti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 30.8.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Suurin alaamme koskeva haaste on ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Vahvan kasvun myötä Lemonsoft panostaa voimakkaasti uusien osaajien rekrytointiin. Yhtiön menestys ja orgaanisen kasvun mahdollisuudet riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin pystymme hankkimaan palvelukseemme lisää ammattitaitoista henkilöstöä, motivoimaan ja sitouttamaan heitä sekä ylläpitämään ja kehittämään osaamista.
Lemonsoftin asiakasyritysten liiketoiminnan mahdollinen heikkeneminen voisi näkyä mm. teollisuusyritysten investointien vähenemisenä ja alihankintaketjujen tarpeen pienentymisenä. Tämä vaikuttaisi myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntään negatiivisesti, mikä voi hidastaa Lemonsoftin uusmyynnin kehitystä ja nykyasiakaskannasta saatavaa lisämyyntiä.
Covid-19 -pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioilla voi myös olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Lemonsoftin liiketoimintaan. Pandemiat saattavat lisäksi aiheuttaa yhtiön asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Yhtiö seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä riskienhallinnan näkökulmasta.
ERP-markkinoilla on yleisesti runsaasti kilpailua ja toimiala on pirstaloitunut. Pienemmät toimijat ovat pääasiassa keskittyneet tiettyyn pienten ja keskisuurien yritysten sektoriin eivätkä suuremmat toimijat kilpaile asiakkuuksista suoraan samalla markkinalla. Kilpailu Lemonsoftin toimintamarkkinoilla voi kuitenkin kiristyä nykyisten kilpailijoiden tai ketterien uusien toimijoiden vuoksi.
Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvät riskit ovat merkittävä yhtiön liiketoiminnan toimitusvarmuuteen ja jatkuvuuteen vaikuttava tekijä. Lemonsoft investoi jatkuvasti korkeaan toimintavarmuuteen ja korkean tietoturvan järjestelmiin, ja pyrkii varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta valitsemalla merkittävimmiksi kumppaneiksi alan johtavia toimijoita. Euroopan tietosuojasääntely saattaa osaltaan tuoda odottamattomia riskejä Lemonsoftin toimintaympäristöön.
Lemonsoftin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina useita yritysostoja ja pyrkii kasvamaan myös jatkossa yritysostojen kautta. Kohdeyhtiöihin ja niiden integrointiin osaksi Lemonsoftia voi liittyä odottamattomia riskejä.
Hallituksen esitys osingonjaosta
Tilikauden 2021 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 24 120 tuhatta euroa ja konsernin emoyhtiön tilikauden tulos 4 155 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.
Lemonsoft Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan 0,13 euron osakekohtainen osinko eli osinkoa maksetaan yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.
Näkymät vuodelle 2022
Lemonsoftin tavoitteena on jatkaa vakaata kasvua sekä lisäämällä nykyiselle asiakaskannalle tarjottavien ohjelmistomoduulien määrää että kasvattamalla asiakaskantaa uusilla asiakkuuksilla uusmyynnin kautta.
Digitalisaatiokehityksen ja toiminnanohjausjärjestelmien käytön lisääntymisen Lemonsoftin potentiaalisessa asiakaskentässä odotetaan jatkuvan, erityisesti rakennusalalla sekä teollisuudessa ja logistiikassa. ERP on keskeinen järjestelmä asiakkaan liiketoiminnan ohjaamisen ja jatkuvuuden kannalta, minkä vuoksi asiakaspysyvyyden odotetaan myös pysyvän nykyisellä korkealla tasolla.
Toisen vuosipuoliskon 2021 aikana tehtyjen rekrytointien seurauksena suhteellinen kannattavuus tulee olemaan heikompi vuoden 2022 ensimmäisellä kuin toisella vuosipuoliskolla.
Tulosennuste vuodelle 2022
Lemonsoft arvioi, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.
Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022
Lemonsoft Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:
- osavuosikatsauksen tammi–maaliskuulta 2022 keskiviikkona 27.4.2022
- puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022
- osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022.
Yhtiön vuosikertomus 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta on suunniteltu julkaistavaksi arviolta 14.3.2022 alkavalla viikolla.
Lemonsoftin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 5.4.2022.
Lemonsoft Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 44 730 9271
Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
[email protected]
+358 50 911 3507
Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052
Lemonsoft Oyj lyhyesti
Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 800 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.
Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
TAULUKOT
Katsauskauden laadintaperiaatteet
Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.
Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1 000 euroa | 10-12/2021 | 10-12/2020 | 1-12/2021 | 1-12/2020 |
LIIKEVAIHTO | 4 943 | 3 656 | 17 227 | 13 588 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 1 | -14 | 45 | 56 |
Materiaalit ja palvelut | -563 | -477 | -1 893 | -1 647 |
Henkilöstökulut | -2 538 | -1 671 | -8 091 | -6 065 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | -146 | -98 | -462 | -425 |
Konserniliikearvon poistot | -204 | -136 | -699 | -463 |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -350 | -233 | -1 161 | -889 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 791 | -235 | -3 059 | -1 137 |
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | -298 | 1 026 | 3 070 | 3 906 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 27 | -8 | 16 | -13 |
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -270 | 1 019 | 3 086 | 3 892 |
Tuloverot | -80 | -277 | -778 | -917 |
Vähemmistöosuudet | 13 | 0 | 35 | 0 |
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | -364 | 742 | 2 272 | 2 976 |
KONSERNIN TASE
1 000 euroa | 12/2021 | 12/2020 |
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
Aineettomat hyödykkeet | 6 484 | 3 708 |
Aineelliset hyödykkeet | 533 | 625 |
Sijoitukset | 1 874 | 1 495 |
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä | 8 891 | 5 828 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
Vaihto-omaisuus yhteensä | 52 | 27 |
Lyhytaikaiset saamiset | 1 795 | 870 |
Rahat ja pankkisaamiset | 19 060 | 5 099 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä | 20 907 | 5 995 |
Vastaavaa yhteensä | 29 798 | 11 823 |
OMA PÄÄOMA | 21 991 | 6 988 |
Vähemmistöosuudet | 30 | 0 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
Pitkäaikainen vieras pääoma | 2 400 | 1 500 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 377 | 3 335 |
VIERAS PÄÄOMA yhteensä | 7 777 | 4 835 |
Vastattavaa yhteensä | 29 798 | 11 823 |
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1 000 euroa | 10-12/2021 | 10-12/2020 | 1-12/2021 | 1-12/2020 |
Liiketoiminnan rahavirta: | ||||
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä | -270 | 1 019 | 3 086 | 3 892 |
Oikaisut: | 336 | 228 | 1 182 | 919 |
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 65 | 1 246 | 4 267 | 4 811 |
Käyttöpääoman muutos: | 225 | 395 | 328 | 486 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 290 | 1 641 | 4 595 | 5 297 |
Rahoitustuotot ja -kulut sekä verot | -21 | -269 | -602 | -842 |
Liiketoiminnan rahavirta (A) | 269 | 1 372 | 3 994 | 4 455 |
Investointien rahavirta: | ||||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 107 | 7 | -2 560 | -239 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot | 32 | 0 | 107 | 57 |
Ostetut tytäryhtiöosakkeet | 0 | -136 | -1 236 | -3 420 |
Investointien rahavirta (B) | -241 | -129 | -4 069 | -3 602 |
Rahoituksen rahavirta: | ||||
Maksetut osingot | 0 | 0 | -2 210 | -1 530 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -450 | -250 | 1 300 | 2 000 |
Rahoituksen rahavirta (C) | 14 495 | -250 | 14 035 | 470 |
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–) | 14 523 | 993 | 13 960 | 1 323 |
Rahavarat tilikauden alussa | 4 537 | 4 107 | 5 100 | 3 776 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 19 060 | 5 100 | 19 060 | 5 099 |
Rahavarojen muutos | 14 523 | 993 | 13 960 | 1 323 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
1 000 euroa | 1-12/2021 | 1-12/2020 |
Sidottu oma pääoma | ||
Osakepääoma 1.1. | 8 | 8 |
Osakepääoman korotus 31.8. | 72 | 0 |
Osakepääoma tilikauden lopussa | 80 | 8 |
Sidottu oma pääoma yhteensä | 80 | 8 |
Vapaa oma pääoma | ||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. | 36 | 0 |
Listautumisanti 16.11. | 14 945 | 0 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa | 14 980 | 47 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto yht. | 14 980 | 47 |
Edellisten tilikausien voitto 1.1. | 6 935 | 5 294 |
Jaetut osingot | -2 210 | -1 530 |
Osakepääoman korotus 31.8. | -72 | 0 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa | 4 658 | 3 764 |
Tilikauden voitto/tappio | 2 272 | 2 976 |
Vapaa oma pääoma yhteensä | 21 911 | 6 786 |
Pääomalainat | ||
Pääomalainat 1.1. | 200 | 0 |
Pääomalainan siirto | -200 | 0 |
Pääomalainat tilikauden lopussa | 0 | 200 |
Pääomalainat yhteensä | 0 | 200 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 21 991 | 6 994 |
VASTUUT
Konsernin vastuut | 12/2021 | 12/2020 |
Toimitilojen vastuut | 200 | 40 |
Toimitilojen vuokravastuut < 1 v | 5 | 0 |
Toimitilojen vuokravastuut >1 v | 205 | 40 |
Yhteensä | ||
Leasingvastuut | 1 | 12 |
Leasingvastuut < 1 v | 0 | 0 |
Leasingvastuut >1 v | 0 | 69 |
Yhteensä | 1 | 81 |
Esineoikeudelliset vakuudet | ||
Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi)* | 1 073 | 1 073 |
Yrityskiinnitys emoyhtiö | 2 000 | 500 |
Yhteensä | 3 073 | 1 573 |
*Käteispanttien arvo vastaa pantattujen kiinteistöosakkeiden hankintahintaa
AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu käyttökate = Liikevoitto/-tappio + poistot ja arvonalentumiset - Covid-19 eläkemaksun alennus - Business Finlandin tuki + M&A -kustannukset + IPO-kustannukset
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto/-tappio - Covid-19 eläkemaksun alennus - Business Finlandin tuki + M&A -kustannukset + IPO-kustannukset + konserniliikearvon poistot
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma +/- vähemmistöosuus x100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste, % = (Lainat rahoituslaitoksilta - rahat ja pankkisaamiset) x100 / Oma pääoma
Nettovelka = Lainat rahoituslaitoksilta - rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos (EPS) = Tilikauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita’
KÄYTTÖKATTEEN JA LIIKEVOITON OIKAISUT
1 000 euroa | 10-12/2021 | 10-12/2020 | 1-12/2021 | 1-12/2020 |
Käyttökate (EBITDA) | 52 | 1 260 | 4 231 | 4 794 |
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 1,1 % | 34,5 % | 24,6 % | 35,3 % |
Covid-19 eläkemaksun alennus | 0 | -33 | 0 | -89 |
Business Finland -tuki | 0 | 14 | -45 | -56 |
M&A and IPO -kustannukset | 1 216 | 0 | 1 449 | 34 |
Oikaistu käyttökate * | 1 269 | 1 241 | 5 635 | 4 683 |
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 25,7 % | 33,9 % | 32,7 % | 34,5 % |
1 000 euroa | 10-12/2021 | 10-12/2020 | 1-12/2021 | 1-12/2020 |
Liikevoitto (EBIT) | -298 | 1 026 | 3 070 | 3 906 |
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | -6,0 % | 28,1 % | 17,8 % | 28,7 % |
Covid-19 eläkemaksun alennus | 0 | -33 | 0 | -89 |
Business Finland -tuki | 0 | 14 | -45 | -56 |
M&A and IPO -kustannukset | 1 216 | 0 | 1 449 | 34 |
Konserniliikearvon poistot | 288 | 206 | 937 | 633 |
Oikaistu liikevoitto ** | 1 207 | 1 213 | 5 411 | 4 428 |
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | 24,4 % | 33,2 % | 31,4 % | 32,6 % |
* Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla
**Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna fuusioituneiden yhtiöiden poistoilla ja liikearvon poistolla sekä yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla