Lemonsoft Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana
LEMONSOFT OYJ - OSAVUOSIKATSAUS - 27.4.2022 klo 10.00
TAMMI-MAALISKUU 2022
- Liikevaihto kasvoi 29,9 % ja oli 5 002 tuhatta euroa (3 849)
- Käyttökate (EBITDA) oli 1 358 tuhatta euroa (1 370), osuus liikevaihdosta 27,1 % (35,6)
- Oikaistu käyttökate oli 1 369 tuhatta euroa (1 368), osuus liikevaihdosta 27,4 % (35,6)
- Liikevoitto (EBIT) oli 1 010 tuhatta euroa (1 133), osuus liikevaihdosta 20,2 % (29,4)
- Oikaistu liikevoitto oli 1 325 tuhatta euroa (1 311), osuus liikevaihdosta 26,5 % (34,1)
- Katsauskauden tulos oli 762 tuhatta euroa (884), osuus liikevaihdosta 15,2 % (23,0)
Avainluvut
| 1 000 euroa | 1-3/2022 | 1-3/2021 | Muutos | 1-12/2021 |
| Liikevaihto | 5 002 | 3 849 | 29,9 % | 17 227 |
| SaaS | 3 882 | 2 786 | 39,3 % | 12 996 |
| Transaktiot | 278 | 249 | 11,5 % | 1 084 |
| Konsultointi ja muu liikevaihto | 843 | 814 | 3,5 % | 3 148 |
| Myyntikate | 4 449 | 3 447 | 29,1 % | 15 335 |
| Myyntikate-% | 88,9 % | 89,5 % | 89,0 % | |
| Käyttökate (EBITDA) | 1 358 | 1 370 | -0,9 % | 4 231 |
| Käyttökate-% | 27,1 % | 35,6 % | 24,6 % | |
| Oikaistu käyttökate *) | 1 369 | 1 368 | 0,0 % | 5 635 |
| Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 27,4 % | 35,6 % | 32,7 % | |
| Liikevoitto (EBIT) | 1 010 | 1 133 | -10,8 % | 3 070 |
| Liikevoitto-% | 20,2 % | 29,4 % | 17,8 % | |
| Oikaistu liikevoitto **) | 1 325 | 1 311 | 1,1 % | 5 411 |
| Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | 26,5 % | 34,1 % | 31,4 % | |
| Katsauskauden voitto (tappio) | 762 | 884 | -13,8 % | 2 272 |
| Katsauskauden voitto (tappio), % liikevaihdosta | 15,2 % | 23,0 % | 13,2 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 77,5 % | 55,3 % | 75,0 % | |
| Nettovelka | -16 449 | -1 979 | 731,3 % | -15 760 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -72,3 % | -35,1 % | -71,7 % | |
| Osakekohtainen tulos (EPS) ***) | 0,04 | 0,05 | -19,8 % | 0,13 |
| Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa | 158 | 118 | 33,9 % | 153 |
| Ulkona olevat osakkeet katsauskauden lopussa | 18 273 726 | 680 | 18 273 726 | |
| Ulkona olevat osakkeet katsauskauden aikana keskimäärin | 18 273 726 | 680 | 5 879 408 |
| *) Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate (EBITDA) oikaistuna yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Business Finlandin tuki) |
| **) Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto (EBIT) oikaistuna liikearvon poistoilla, yritysostoihin ja listautumiseen liittyvillä kustannuksilla sekä tietyillä satunnaisilla erillä (Business Finlandin tuki) ***) Vuoden 2021 luvuissa huomioitu tehdyn osakesplitin vaikutus |
Toimitusjohtaja Kari Joki-Hollanti
Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes sujui pitkälti odotustemme mukaisesti. Uusien asiakasliidien ja uusien kauppojen määrä oli korkealla tasolla verrattuna viime vuoteen. Käyttöönotossa oli hieman pullonkaulaa, mutta tilanne on tältä osin korjaantumassa. Liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 29,9 % edellisvuodesta. Oikaistu liikevoittomarginaali oli odotustemme mukaisella tasolla 26,5% liikevaihdosta.
Asiakkaiden lukumäärä jatkoi kasvuaan ja oli Q1 2022 lopussa noin 7 000 verrattuna vuoden 2021 lopun noin 6 800 asiakkaaseen.
Toiminnanohjausjärjestelmien trendinä on viime vuosina ollut laajentua erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin. Näimme tämän kehityskulun pari vuotta sitten kun toimme LemonShop-tuotteen markkinoille. ERP:n valinnassa nousevana trendinä on toimivan ja hyvin integroidun verkkokaupparatkaisun merkittävä rooli valintakriteerinä. Asiakkailta saatu positiivinen palaute kannusti panostamaan yrityksen liiketoimintaa tukevien verkkopalveluiden edelleen kehittämiseen ja vahvistimmekin yksikköä alkuvuoden aikana merkittävästi.
Julkaisimme tammikuussa mikroyrityksille suunnatun LemonSmart-ohjelmiston, joka tarjotaan asiakkaille tilitoimistojen kautta. LemonSmart uudistaa samalla Lemonsoftin tilitoimistosektorin tuotetarjoomaa. Kyse on pitkälle automatisoidusta ratkaisusta laskutuksen, ostolaskujen, palkanlaskennan, kassavirran ja raportoinnin hoitamiseen. Automaatio hoitaa alv-ilmoitukset ja muut viranomaisvaateet. Mikroyritykset eivät ole aiemmin olleet kohderyhmäämme, mutta haluamme tuoda heillekin ratkaisun, joka kasvaa yrityksen mukana. LemonSmart jakaa Lemonsoft ERPin kanssa yhteisen bisneslogiikan ja tietokannan.
Jatkamme myös aktiivisesti yritysostokohteiden kartoittamista useilla kiinnostavilla toimialoilla ja tuotealueilla.
Toinen neljännes on kiireinen ja menossa on aiempaa enemmän käyttöönottoja. Kiinnostus toiminnanohjausjärjestelmiä kohtaan tuntuu jatkuvan vilkkaana vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta.
Konsernin taloudellinen kehitys
Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus
Tammi-maaliskuu 2022
Liikevaihto katsauskaudella oli 5 002 tuhatta euroa (3 849). Liikevaihto kasvoi 1 153 tuhatta euroa eli 29,9 %. Katsauskauden orgaaninen kasvu oli 9,1%. Vertailukauteen sisältyi poikkeuksellisen suuri lisenssimyynti, mikä näkyy matalampana katsauskauden orgaanisena kasvuna. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusasiakashankinta sekä edellisen vuoden yritysostot Metsys Oy, PlanMill Oy sekä Talosofta-liiketoimintakauppa. Näistä Metsys Oy:n liikevaihto ei ollut mukana vertailukaudella tammikuussa ja PlanMill Oy:n sekä Talosoftan liikevaihto ei ollut mukana ollenkaan vertailukaudella.
SaaS-liikevaihdon osuus katsauskauden aikana oli 77,6 % (72,4), transaktioliikevaihdon osuus 5,6 % (6,5), konsultointiliikevaihdon ja muiden tuottojen osuus 16,8 % (21,1).
Käyttökate oli 1 358 tuhatta euroa (1 370) eli 27,1 % (35,6) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 1 369 tuhatta euroa (1 368) eli 27,4 % (35,6) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muut kulut johtuen pääosin listautumisen myötä syntyneistä uusista kuluista.
Liikevoitto oli 1 010 tuhatta euroa (1 133) eli 20,2 % (29,4) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (oikaisuerät eritelty taulukossa Käyttökatteen ja liikevoiton oikaisut) oli 1 325 tuhatta euroa (1 311) eli 26,5 % (34,1) liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat odotusten mukaisesti rekrytointien myötä kasvaneet palkkakustannukset sekä korkeammat liiketoiminnan muut kulut johtuen pääosin listautumisen myötä syntyneistä uusista kuluista.
Katsauskauden tulos oli 762 tuhatta euroa (884) eli 15,2 % (23,0) liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 798 tuhatta euroa (1 286).
Tase, rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 29 988 tuhatta euroa (29 798 vuoden 2021 lopussa).
Konserni ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja katsauskaudella tai vertailukaudella.
Oma pääoma katsauskauden lopussa oli 22 753 tuhatta euroa (21 991 vuoden 2021 lopussa), oma pääoma kasvoi 762 tuhatta euroa.
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 77,5 % (75,0 vuoden 2021 lopussa) ja korollista velkaa oli 3 300 tuhatta euroa (3 300 vuoden 2021 lopussa).
Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 19 749 tuhatta euroa (19 060 vuoden 2021 lopussa).
Henkilöstö, johto ja hallinto
Konsernin henkilöstömäärä 31.3.2022 oli 158 (118) henkilöä. Katsauskauden rekrytoinnit ovat kohdistuneet tuotekehityksen ja asiakaspalvelun vahvistamiseen.
Henkilöstömäärä jakaantuu seuraavasti:
- tuotekehitys 88 henkilöä
- asiakaspalvelu 38 henkilöä
- myynti 14 henkilöä
- muut toiminnot yhteensä 18 henkilöä
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous
Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022 poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä; Christoffer Häggblomin, Michael Richterin, Kari Joki-Hollannin, Saila Miettinen-Lähteen ja Ilkka Hiidenheimon. Hallitus on keskuudestaan valinnut Christoffer Häggblomin puheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Kim Järvi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Perustettavan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Saila Miettinen-Lähteen ja jäseneksi Michael Richterin.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on jatkossa mm. valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai niiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hän kuulu nimitystoimikuntaan muulla perusteella (asiantuntijajäsenenä toimiessaan hallituksen puheenjohtaja ei olisi nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä olisi äänioikeutta).
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Lemonsoft Oyj:n osakepääoma koostui 18 273 726 (680) osakkeesta. Osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 18 273 726 (680) osaketta. Osakkeiden määrässä on huomioitu osakesplit maksuttomalla suunnatulla osakeannilla.
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 18,00 euroa ja alin 11,04 euroa. Päätöskurssi 31.3.2022 oli 13,05 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 238,5 miljoonaa euroa. Osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihtovolyymi oli katsauskaudella 13 471 kappaletta (201 203 euroa).
Yhtiöllä oli 31.3.2022 yhteensä 2 615 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta https://investors.lemonsoft.fi/osakkeenomistajat/.
Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Suurin toimialaamme koskeva haaste on ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Vahvan kasvun myötä Lemonsoft panostaa voimakkaasti osaavien henkilöiden rekrytointiin. Konsernin menestys ja orgaanisen kasvun mahdollisuudet riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin pystymme hankkimaan palvelukseemme lisää ammattitaitoista henkilöstöä, motivoimaan ja sitouttamaan heitä sekä ylläpitämään ja kehittämään osaamista.
Konsernin asiakasyritysten liiketoiminnan mahdollinen heikkeneminen voisi näkyä mm. teollisuusyritysten investointien vähenemisenä ja alihankintaketjujen tarpeiden pienentymisenä. Tämä vaikuttaisi myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntään negatiivisesti, mikä voisi hidastaa konsernin uusmyynnin kehitystä ja nykyasiakaskannasta saatavaa lisämyyntiä.
Covid-19 -pandemian lisäksi Ukrainan sodan kaltaisilla maailmanlaajuisesti vaikuttavilla tapahtumilla voisi myös olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia Lemonsoftin liiketoimintaan. Nämä saattaisivat lisäksi aiheuttaa Lemonsoftin asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voisivat vaikuttaa konsernin liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Lemonsoft seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä riskienhallinnan näkökulmasta.
ERP-markkinoilla on yleisesti runsaasti kilpailua ja toimiala on pirstaloitunut. Pienemmät toimijat ovat pääasiassa keskittyneet tiettyyn pienten ja keskisuurien yritysten sektoriin eivätkä suuremmat toimijat kilpaile asiakkuuksista suoraan samalla markkinalla. Kilpailu Lemonsoftin toimintamarkkinoilla voi kuitenkin kiristyä nykyisten kilpailijoiden tai ketterien uusien toimijoiden vuoksi.
Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvät riskit ovat merkittävä konsernin liiketoiminnan toimitusvarmuuteen ja jatkuvuuteen vaikuttava tekijä. Lemonsoft investoi jatkuvasti korkeaan toimintavarmuuteen ja korkean tietoturvan järjestelmiin, ja pyrkii varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta valitsemalla merkittävimmiksi kumppaneiksi alan johtavia toimijoita. Euroopan tietosuojasääntely saattaa osaltaan tuoda odottamattomia riskejä Lemonsoftin toimintaympäristöön.
Lemonsoftin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina useita yritysostoja ja pyrkii kasvamaan myös jatkossa yritysostojen kautta. Kohdeyhtiöihin ja niiden integrointiin osaksi Lemonsoftia voi liittyä odottamattomia riskejä.
Hallituksen esitys osingonjaosta
Yhtiökokous päätti 5.4.2022, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen mukaan jaetaan osinkoa 0,13 euroa osaketta kohden. Osinko, yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille katsauskauden jälkeen 20.4.2022.
Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Ei olennaisia tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.
Näkymät vuodelle 2022
Lemonsoftin tavoitteena on jatkaa vakaata kasvua sekä lisäämällä nykyiselle asiakaskannalle tarjottavien ohjelmistomoduulien määrää että kasvattamalla asiakaskantaa uusilla asiakkuuksilla uusmyynnin kautta.
Digitalisaatiokehityksen ja toiminnanohjausjärjestelmien käytön lisääntymisen konsernin potentiaalisessa asiakaskentässä odotetaan jatkuvan, erityisesti rakennusalalla sekä teollisuudessa ja logistiikassa. ERP on keskeinen järjestelmä asiakkaan liiketoiminnan ohjaamisen ja jatkuvuuden kannalta, minkä vuoksi asiakaspysyvyyden odotetaan myös pysyvän nykyisellä korkealla tasolla.
Toisen vuosipuoliskon 2021 ja katsauskauden aikana tehtyjen rekrytointien seurauksena suhteellinen kannattavuus tulee olemaan heikompi vuoden 2022 ensimmäisellä kuin toisella vuosipuoliskolla.
Tulosennuste vuodelle 2022
Pidämme aiemman ennusteemme vuodelle 2022 ennallaan ja arvioimme, että tilikauden 2022 liikevaihto kasvaa 23-28 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021, ja että oikaistu liikevoitto on 30-35 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2022.
Taloudellinen tiedottaminen
Lemonsoft Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:
- puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022
- osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2022 perjantaina 28.10.2022.
Webcast sijoittajille ja medialle
Lemonsoft järjestää suoran webcast-lähetyksen sijoittajille ja medialle englanniksi 27.4.2022 klo 14.00 EET. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa livenä tämän linkin kautta: https://lemonsoft.videosync.fi/2022-q1-results
Tallenne tilaisuudesta ja esitysmateriaali ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://investors.lemonsoft.fi/.
Lemonsoft Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Kari Joki-Hollanti
Toimitusjohtaja
[email protected]
+358 44 730 9271
Alpo Luostarinen
Director, M&A and IR
[email protected]
+358 50 911 3507
Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052
Lemonsoft Oyj lyhyesti
Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu asiakkaista erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.
Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.lemonsoft.fi.
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
TAULUKOT
Katsauskauden laadintaperiaatteet
Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.
Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA
| 1 000 euroa | 1-3/2022 | 1-3/2021 | 1-12/2021 |
| LIIKEVAIHTO | 5 002 | 3 849 | 17 227 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 | 14 | 45 |
| Materiaalit ja palvelut | -555 | -417 | -1 893 |
| Henkilöstökulut | -2 633 | -1 787 | -8 091 |
| Poistot ja arvonalentumiset | |||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -123 | -92 | -462 |
| Konserniliikearvon poistot | -224 | -144 | -699 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -347 | -236 | -1 161 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -458 | -290 | -3 059 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 1 010 | 1 133 | 3 070 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 | 1 | 16 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1 006 | 1 134 | 3 086 |
| Tuloverot | -238 | -250 | -778 |
| Vähemmistöosuudet | 6 | 0 | 35 |
| KATSAUSKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 762 | 884 | 2 272 |
KONSERNIN TASE
| 1 000 euroa | 3/2022 | 3/2021 | 12/2021 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 6 173 | 3 734 | 6 484 |
| Aineelliset hyödykkeet | 606 | 580 | 533 |
| Sijoitukset | 1 874 | 1 495 | 1 874 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä | 8 653 | 5 809 | 8 891 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 36 | 43 | 52 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 550 | 980 | 1 795 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 19 749 | 3 979 | 19 060 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä | 21 335 | 5 002 | 20 907 |
| Vastaavaa yhteensä | 29 988 | 10 811 | 29 798 |
| OMA PÄÄOMA | 22 753 | 5 633 | 21 991 |
| Vähemmistöosuudet | 36 | 1 | 30 |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 2 400 | 1 500 | 2 400 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 4 799 | 3 677 | 5 377 |
| VIERAS PÄÄOMA yhteensä | 7 199 | 5 177 | 7 777 |
| Vastattavaa yhteensä | 29 988 | 10 811 | 29 798 |
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
| 1 000 euroa | 1-3/2022 | 1-3/2021 | 1-12/2021 |
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||
| Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä | 1 006 | 1 134 | 3 086 |
| Oikaisut | 352 | 253 | 1 182 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 1 358 | 1 387 | 4 267 |
| Käyttöpääoman muutos | -305 | 150 | 328 |
| Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 053 | 1 536 | 4 595 |
| Rahoitustuotot ja -kulut sekä verot | -255 | -251 | -602 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 798 | 1 286 | 3 994 |
| Investointien rahavirta: | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -109 | 0 | -2 560 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 107 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 0 | 0 | -379 |
| Ostetut tytäryhtiöosakkeet | 0 | -197 | -1 236 |
| Investointien rahavirta (B) | -109 | -197 | -4 069 |
| Rahoituksen rahavirta: | |||
| Maksetut osingot | 0 | -2 210 | -2 210 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut | 0 | 0 | 1 300 |
| Maksullinen osakeanti | 0 | 0 | 14 945 |
| Rahoituksen rahavirta (C) | 0 | -2 210 | 14 035 |
| Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–) | 689 | -1 122 | 13 960 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 19 060 | 5 100 | 5 100 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 19 749 | 3 979 | 19 060 |
| Rahavarojen muutos | 689 | -1 122 | 13 960 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
| 1 000 euroa | 1-3/2022 | 1-3/2021 | 1-12/2021 |
| Sidottu oma pääoma | |||
| Osakepääoma katsauskauden alussa | 80 | 8 | 8 |
| Osakepääoman korotus | 0 | 0 | 72 |
| Osakepääoma katsauskauden lopussa | 80 | 8 | 80 |
| Sidottu oma pääoma yhteensä | 80 | 8 | 80 |
| Vapaa oma pääoma | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden alussa | 14 980 | 36 | 36 |
| Listautumisanti | 0 | 0 | 14 945 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa | 14 980 | 36 | 14 980 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto yhteensä | 14 980 | 36 | 14 980 |
| Edellisten tilikausien voitto katsauskauden alussa * | 6 930 | 6 916 | 6 935 |
| Jaetut osingot | 0 | -2 210 | -2 210 |
| Osakepääoman korotus | 0 | 0 | -72 |
| Edellisten tilikausien voitto/tappio katsauskauden lopussa | 6 930 | 4 706 | 4 658 |
| Katsauskauden voitto (tappio) | 762 | 884 | 2 272 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 22 673 | 5 625 | 21 911 |
| Pääomalainat | |||
| Pääomalainat katsauskauden alussa | 0 | 0 | 200 |
| Pääomalainan siirto | 0 | 0 | -200 |
| Pääomalainat katsauskauden lopussa | 0 | 0 | 0 |
| Pääomalainat yhteensä | 0 | 0 | 0 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 22 753 | 5 633 | 21 991 |
* Tytäryhtiöfuusioista muodostuneiden voittovarojen palautus kertyneisiin voittovaroihin vuonna 2021
KONSERNIN VASTUUT
| 1000 euroa | 3/2022 | 3/2021 | 12/2021 |
| Toimitilojen vastuut | |||
| Toimitilojen vuokravastuut < 1 v | 198 | 48 | 200 |
| Toimitilojen vuokravastuut >1 v | 0 | 0 | 5 |
| Yhteensä | 198 | 48 | 205 |
| Leasingvastuut | |||
| Leasingvastuut < 1 v | 1 | 8 | 1 |
| Leasingvastuut >1 v | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 8 | 1 |
| Esineoikeudelliset vakuudet | |||
| Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi) * | 1 073 | 1 073 | 1 073 |
| Yrityskiinnitys emoyhtiö | 2 000 | 500 | 2 000 |
| Yhteensä | 3 073 | 1 573 | 3 073 |
* Käteispanttien arvo vastaa pantattujen kiinteistöosakkeiden hankintahintaa
AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Myyntikate = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu käyttökate = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto/-tappio - Business Finlandin tuki + Yritysostojen ja listautumisen kustannukset + Konserniliikearvon poistot
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma +/- Vähemmistöosuus x100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste, % = (Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset) x100 / Oma pääoma
Nettovelka = Lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos (EPS) = Katsauskauden voitto (tappio) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
KÄYTTÖKATTEEN JA LIIKEVOITON OIKAISUT
| 1 000 euroa | 1-3/2022 | 1-3/2021 | 1-12/2021 |
| Käyttökate (EBITDA) | 1 358 | 1 370 | 4 231 |
| Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 27,1 % | 35,6 % | 24,6 % |
| Business Finland tuki | 0 | -14 | -45 |
| Yritysostojen ja listautumisen kustannukset | 11 | 13 | 1 449 |
| Oikaistu käyttökate | 1 369 | 1 368 | 5 635 |
| Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta | 27,4 % | 35,6 % | 32,7 % |
| 1 000 euroa | 1-3/2022 | 1-3/2021 | 1-12/2021 |
| Liikevoitto (EBIT) | 1 010 | 1 133 | 3 070 |
| Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | 20,2 % | 29,4 % | 17,8 % |
| Business Finland tuki | 0 | -14 | -45 |
| Yritysostojen ja listautumisen kustannukset | 11 | 13 | 1 449 |
| Konserniliikearvon poistot | 303 | 179 | 937 |
| Oikaistu liikevoitto | 1 325 | 1 311 | 5 411 |
| Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta | 26,5 % | 34,1 % | 31,4 % |
