Learning 2 Sleep förvärvar tarmfloraanalysbolaget Symbio Me AB
Learning 2 Sleep L2S AB (publ) (”L2S”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Symbio Me AB (”Symbio Me” eller ”Bolaget”) – ett digitalt tarmfloraanalysbolag – avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen kommer att erläggas i form av 1 694 915 nyemitterade aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om 5,90 kronor per aktie.
TRANSAKTIONEN I KORTHET
- Symbio Me erbjuder forskningsbaserad tarmfloraanalys direkt till konsument.
- Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och kommer att erläggas i form av 1 694 915 aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om 5,90 kronor.
- Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende aktierna som erhålls vid erläggandet av Köpeskillingen för en period om tolv månader från tillträdesdagen.
- Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från ingåendet av avtalet.
”Vi har som ambition att bli en ledande aktör inom området digital hälsa och den här affären passar väl in i vår modell. Totalt har Learning 2 Sleep behandlat över 3 000 patienter på den svenska marknaden och vi ser att en stor andel av dessa även har magproblem. Symbio Me har en välutvecklad metod för att analysera tarmfloran och erbjuda kunder fördjupad förståelse för hur en hälsosam tarmflora kan förbättra allmäntillståndet, förebygga vissa sjukdomar samt bidra till en bättre hälsa. Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetens kring marknadsföring av produkter inom digital hälsa och vi är övertygade om att vi kommer att kunna skala upp Symbio Me genom att applicera vår metodik och kunskap på Symbio Me:s affär. Tarmfloran är ett område som fullkomligt exploderat under de senaste åren och den globala marknaden beräknas år 2024 att vara värd 3 200 miljoner USD. Intresset för den här typen av tjänster och produkter är stort och vi ser stora möjlighet för Bolaget framgent. Detta förvärv ska ses som en del av en offensiv plan där vi, bland annat genom strategiska förvärv, avser att bli en tongivande aktör inom digital hälsa”, säger Micael Gustafsson, VD för Learning 2 Sleep L2S AB (publ).
”Vi har varit på jakt efter en ny partner som kan ta Symbio Me till nästa nivå och nu har vi äntligen hittat den perfekta matchningen. Vi ser stora potentiella synergier och vi ser med tillförsikt fram emot att bli en del av Learning 2 Sleep och möjligheten att vara med på en spännande tillväxtresa”, säger Villjam Edström, grundare och VD för Symbio Me AB.
BAKGRUND OCH MOTIV
Som ett led i strategin att bli ett av Nordens ledande företag inom området digital hälsa förvärvar L2S samtliga aktier i det digitala tarmfloraanalysbolaget Symbio Me. I analyser av de patientdata som samlats in av L2S under åren (baserat på 3000 behandlade patienter) ser företaget att magproblematik är vanligt förekommande bland de som även har kroniska sömnproblem, därför blir det en viktig beståndsdel i företagets expansion att även kunna erbjuda hjälp inom detta.
Symbio Me erbjuder forskningsbaserad tarmfloraanalys direkt till konsument. Analysen visar hur individens tarmflora förhåller sig till tarmfloror typiska för olika sjukdomar. Utifrån analysen hjälper Bolaget människor att optimera sin hälsa genom att föreslå förändringar av diet och livsstil. Symbio Me har ett egenutvecklat back end-system samt en egen mobil applikation och har byggt en skalbar modell för datasekvensering. Bolaget har under de senaste åren investerat i egenutvecklade AI system för bättre analys av data.
RESULTAT, SYNERGIER OCH KONSOLIDERING
Förvärvet kommer att integreras under Learning 2 Sleeps digitala plattform och marknadsföringsmekanism. Förvärvet väntas ge ett positivt bidrag till Learning 2 Sleeps EBITDA.
KÖPESKILLING
Köpeskillingen kommer att erläggas i form av 1 694 915 aktier i L2S, vilka emitteras till en kurs om 5,90 kronor. Emissionen av aktievederlaget medför en utspädning om cirka 14,07 procent av antalet aktier och röster i L2S beräknat innan Nyemissionen. Antalet aktier och röster i L2S beräknat innan Nyemissionen kommer att öka med 1 694 915, från 10 356 720 till 12 051 635 till följd av emissionen.
FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom emittering av aktier i L2S.