Konvertibelägare påkallar konvertering av lån om 5 MSEK till aktier i OptiCept Technologies AB
Det konvertibla utestående lånet om cirka 14,7 MSEK som OptiCept Technologies AB (publ) ("OptiCept" eller "Bolaget") ursprungligen erhållit från Modelio Equity AB (publ) och som senare överlåtits till Buntel AB, ("Konvertibelägaren"), konverteras delvis till aktier i OptiCept efter att Konvertibelägaren påkallat konvertering av lån om 5 MSEK. Konvertering ska ske genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie, fastställd i enlighet med villkoren i det förlängningsavtal som meddelades marknaden den 15 september 2023, motsvarande 85 procent av det volymviktade genomsnittspriset, VWAP, för Bolagets aktie under de 15 handelsdagar som föregår påkallande av konvertering. Konverteringskursen blir 2,471587 SEK per aktie och 2 022 991 nya aktier kommer att ges ut. Rätten till konvertering framgår av låneavtalet och förlängningsavtalet. Efter konvertering uppgår det utestående lånet till cirka 9,7 MSEK.
Den riktade emissionen ska beslutas av styrelsen i enlighet med det ingångna låneavtalet och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets förpliktelser enligt det ingångna låneavtalet och förlängningsavtalet. Villkoren för emissionen, inklusive den fastställda teckningskursen per aktie, har fastställts i enlighet med det ingångna låneavtalet och förlängningsavtalet som framförhandlats på armlängds avstånd med externa investerare.
Emissionen innebär att antalet aktier i OptiCept ökar med 2 022 991 aktier och att aktiekapitalet ökar med 182 069,19 SEK. Emissionen resulterar i en utspädning om cirka 4,79 procent. Emissionslikviden betalas genom kvittning av lånet. Efter registrering av emissionen kommer det totala antalet aktier i OptiCept att uppgå till 42 205 176 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 3 798 465,84 SEK.
