Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)
Stockholm, 27 oktober 2022
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733, har i dag hållit extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades. Stämman genomfördes med möjlighet till deltagande genom poströstning.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut från den 5 oktober 2022, att öka bolagets aktiekapital med högst 25 760 000,91 kronor genom nyemission av högst nya 12 880 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa strategiska och institutionella investerare, däribland TrønderEnergi Vekst Holding AB (genom Aneo Renewables Holding AS) och Bengtssons Tidnings AB, som anmälde intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av ABG Sundal Collier AB den 5 oktober 2022.
Bolagsstämman beslutade vidare godkänna styrelsens beslut från den 5 oktober 2022, att öka bolagets aktiekapital med högst 330 000,01 kronor genom nyemission av högst 165 000 nya aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare i bolaget, nämligen verkställande direktör Matti Vikkula och styrelseordförande Anders Bengtsson, som anmälde intresse i ovan nämnda accelererade bookbuilding-förfarande.
Teckningskursen för de nya aktierna i de båda emissionerna är 25 kronor per aktie och fastställdes genom det accelererade bookbuilding-förfarandet, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen fastställts marknadsmässigt. Genom de två riktade nyemissionerna tillförs bolaget en emissionslikvid om totalt 326 MSEK.
Syftet med nyemissionerna är att stärka bolagets finansiella ställning samt finansiera bolagets fortsatta verksamhet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av bolagets fortsatta utveckling och att stärka aktieägarbasen samt för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.
Genom de båda emissionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 26 090 000,92 kronor till 87 157 707,07 kronor och antalet aktier och röster kommer att öka med 13 045 000, från 30 533 852 aktier och röster till 43 578 852 aktier och röster. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 29,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
Som tidigare kommunicerats kommer Aneo Renewables Holding AS deltagande i den riktade nyemissionen innebära att deras totala aktieinnehav kommer att motsvara cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ). Aneo Renewables Holding AS kommer därför i enlighet med gällande Takeover-regler vara skyldigt att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) inom fyra veckor från genomförandet av den riktade nyemissionen, om inte dess aktieinnehav minskas så att det inte längre motsvarar 30 procent eller mer av rösterna.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandinavianbiogas.com.
