Klimator offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission

Styrelsen i Klimator AB ("Klimator" eller “Bolaget”) beslutade den 25 november 2022, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 13 maj 2022 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Klimator idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.klimator.se och Partner Fondkommissions hemsida, www.partnerfk.com.

Emissionslikviden är planerad att användas för att fortsätta Bolagets offensiva tillväxtresa, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt 20 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av Erbjudandet.

Villkor för företrädesemissionen

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

Teckningskursen uppgår till 1,92 SEK per aktie, vilket innebär att Klimator vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt 25,5 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 5 december – 19 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 5 december – 14 december 2022 på Nasdaq First North.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Klimator i samband med företrädesemissionen