KlaraBo offentliggör slutligt utfall i den kraftigt övertecknade företrädesemissionen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

KlaraBo offentliggör slutligt utfall i den kraftigt övertecknade företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Den 28 november 2024 offentliggjorde KlaraBo Sverige AB (publ) (”KlaraBo” eller ”Bolaget”) att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om högst 26 057 868 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i KlaraBo (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 december 2024. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen är kraftigt övertecknad. Det slutliga utfallet motsvarar det preliminära utfallet som offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 december 2024. Genom Företrädesemissionen tillförs KlaraBo cirka 391 mkr före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen erbjöds 26 057 868 B-aktier till en teckningskurs om 15,00 kronor per B-aktie. 24 310 563 B-aktier (motsvarande 93,3 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill lämnades anmälningar in om teckning av 26 549 809 B-aktier (motsvarande 101,9 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden. Företrädesemissionen blev således övertecknad med 95,2 procent och de garantiåtaganden som Investment Aktiebolaget Spiltan och Wealins S.A. lämnade i Företrädesemissionen kommer följaktligen inte utnyttjas.

Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera ett starkt stöd från befintliga aktieägare och ett stort intresse ifrån andra investerare som lett till en kraftigt övertecknad emission. Det aktuella förvärvet i Helsingborg om 740 lägenheter, som konsolideras den 31 januari 2025, kommer att dels ge en stabil löpande avkastning, och dels möjliggöra att vi kan addera ytterligare värde genom aktiv förvaltning och löpande förädling över tid. KlaraBo är väl positionerat för fortsatt tillväxt och ser stordriftsfördelar med ett större fastighetsbestånd i en region där vi redan finns etablerade. Detta skapar värde för såväl våra hyresgäster som våra aktieägare”, säger Andreas Morfiadakis VD KlaraBo.

KlaraBo kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 391 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 18 mkr. KlaraBos aktiekapital kommer att öka med 1 302 893,40 kronor, från 6 591 394,15 kronor till 7 894 287,55 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 26 057 868 aktier, från 131 827 883 aktier till 157 885 751 aktier (varav 16 300 000 A-aktier och 141 585 751 B-aktier).

Tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i KlaraBos prospekt avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning i form av avräkningsnotor till de personer som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras omkring den 2 januari 2025. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 9 januari 2025. Första dagen för handel av de nya B-aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 15 januari 2025.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB (”ABG”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till KlaraBo i samband med Företrädesemissionen.

Bifogade filer

Nyheter om KlaraBo

Läses av andra just nu

Om aktien KlaraBo

Senaste nytt