Intrum ger uppdatering gällande nivån på obligationsinnehavarnas stöd för Rekapitaliseringstransaktionen samt ersättningar
Intrum AB (”Intrum” och tillsammans med sina dotterbolag, ”Koncernen”) meddelar att bolaget, per den 16 september 2024 (lock-up deadline enligt Lock-up-avtalet), att obligationsinnehavare som innehar mer än 72 % av Intrum’s seniora icke-säkerställda obligationer, MTN:er med förfall 2025-2028 och seniora icke-säkerställda obligationer från Private Placement, har undertecknat Intrums lock-up-avtal för att stödja koncernens Rekapitaliseringstransaktion (enligt definition i tidigare uppdateringar).
Intrum meddelar också att obligationsinnehavare som innehar mer än 50 % (men mindre än 90 %) av den utestående skulden under följande serier av MTN:er, har låst upp sina obligationer, vilket innebär att innehavare av dessa instrument kommer att erhålla en ersättning om 0,75 %, under förutsättning att de övriga villkoren enligt Lock-up-avtalet uppfylls:
- SEK 1 100m MTNs med förfall 2025
- SEK 1 250m MTNs med förfall 2025 och
- SEK 1 000m MTNs med förfall 2026
Som en påminnelse, de obligationsinnehavare som har givit sitt samtycke förbinder sig enligt Lock-up-avtalet att stödja Rekapitaliseringstransaktionen och Intrum har fram till Long-Stop Time (som enligt definition i Lock-up-avtalet är 31 mars 2025, eller, om en domstolsbaserad rekonstruktionsprocess har inletts och fortfarande pågår per den 31 mars 2025, den 31 maj 2025) för att slutföra implementeringen av Rekapitaliseringstransaktionen.
För närvarande övervägs fortfarande alla alternativ för att implementera transaktionen, och inget beslut har ännu fattats om vilken implementeringsmetod som kommer att väljas. Uppdateringar kommer att förmedlas i sinom tid.
Lock-up-avtalet avser seniora icke-säkerställda obligationer, MTN:er och seniora obligationer från Private Placement med förfall 2025–2028 med följande identifieringskoder (”ISIN”): XS2211136168 / XS2211137059; XS2034925375 / XS2034928122; XS2052216111 / XS2052216202; XS2566292160 / XS2566291865; XS2093168115; SE0013105533; SE0013105525; SE0013104080; and SE0013360435.
Kontaktuppgifter
Kroll Issuer Services (som Informationsagent): LD-intrum: [email protected]
Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): [email protected]
PJT Partners (som rådgivare till ad hoc-gruppen av obligationsinnehavare): [email protected]
Mediaförfrågningar
Brunswick Group (som rådgivare till Intrum):
Azadeh Varzi, Partner
Freya Semken, Director
+44 (0) 20 7404 5959
Hedda Söderström, Associate
+46 (8) 410 32 180
[email protected]
DISCLAIMERS
Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov. Inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta dokument. Mottagarna bör inte betrakta den som en ersättning för utövandet av sitt eget omdöme. Alla åsikter som uttrycks häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Ingen utfästelse, garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, görs avseende, och ingen tilltro ska sättas till, rättvisan, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten i informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande. Varken Koncernen eller någon av dess rådgivare eller representanter ska ha något som helst ansvar (för försummelse eller på annat sätt) för någon förlust som på något sätt uppstår till följd av användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll.
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termer som "tror", "förväntar", "förutser", "kan", "antar", "planerar", "avser", "kommer", "bör", "uppskattar", "risk" och eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om koncernens avsikter, trosföreställningar eller nuvarande förväntningar avseende bland annat koncernens planer, mål, antaganden, förväntningar, framtidsutsikter och trosföreställningar samt uttalanden om andra framtida händelser eller framtidsutsikter. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar koncernens nuvarande förväntningar, avsikter eller prognoser avseende framtida händelser, vilka baseras på den information som för närvarande finns tillgänglig och på antaganden som koncernen har gjort.
De framåtriktade uttalandena och den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande görs per dagen för detta pressmeddelande och koncernen har ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden eller framåtriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, såvida inte detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla efterföljande skriftliga eller muntliga framåtriktade uttalanden hänförliga till koncernen, eller personer som agerar för koncernens räkning, inkluderade i men inte begränsade till pressmeddelanden, rapporter och annan kommunikation, är uttryckligen kvalificerade i sin helhet genom de varningstexter som finns i detta pressmeddelande.