Imsys styrelse beslutar om en riktad emission av aktier om cirka 2 MSEK till Formue Nord Markedsneutral A/S
IMSYS STYRELSE BESLUTAR OM EN RIKTAD EMISSION AV AKTIER OM CIRKA 2 MSEK TILL FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Styrelsen i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad emission om högst 139 748 732 aktier, motsvarande cirka 2 MSEK (den "Riktade Emissionen"), till Formue Nord Markedsneutral A/S ("Långivaren"). Betalning i den Riktade Emissionen ska i sin helhet erläggas genom kvittning mot Bolagets utestående lån till Långivaren. Den Riktade Emissionen genomförs i enlighet med villkor fastställda i låneavtalet ingånget med Långivaren den 27 april 2023 ("Låneavtalet").
Imsys styrelse har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 20 oktober 2022, beslutat om den Riktade Emissionen i vilken 139 748 732 aktier emitteras till Långivaren mot betalning genom kvittning till en teckningskurs om 0,0143114 SEK per aktie. Genom den Riktade Emissionen kvittas cirka 2 MSEK av Långivarens fordran på Bolaget, som efter kvittningen uppgår till 17 MSEK. Teckningskursen motsvarar, i enlighet med Låneavtalet, 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om 15 dagar innan begäran om den Riktade Emissionen för kvittning inkom från Långivaren. Låneavtalet har förhandlats på armlängds avstånd och teckningskursen bedöms marknadsmässig.
Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Långivaren. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Låneavtalet. Vidare stärks Bolagets eget kapital genom kvittningen samtidigt som dess skulder och de räntekostnader som lånet annars skulle innebära minskar. Härtill har styrelsen beaktat Bolagets kapitalbehov och Bolagets övriga möjligheter att återbetala lånet. Sammantaget är det styrelsens uppfattning att fordringskvittningen är till gagn för såväl Bolaget som dess aktieägare.
Teckning och betalning genom kvittning ska ske senast den 3 augusti 2023. Vid fullteckning i den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 139 748 732, från 808 325 541 till 948 074 273, och Bolagets aktiekapital ökar med 1 956 482,248 SEK, från 11 316 557,574 SEK till 13 273 039,822 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt av antalet aktier och röster i Bolaget om cirka 14,7 procent.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Imsys i samband med den Riktade Emissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Riktade Emissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 0322 8663
Om Imsys AB (publ):
Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.
För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Storbritannien, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Kanada, Hong Kong eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Imsys i någon jurisdiktion, varken från Imsys eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Imsys aktier. Ett investeringsbeslut avseende Imsys aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
Framåtriktad information
Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender är framåtriktade uttalanden och inte baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.