Imsys offentliggör utfall av företrädesemission av units
IMSYS OFFENTLIGGÖR UTFALL AV FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO4 och teckningsoptioner av serie TO5, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 28 april 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 82,1 procent, varav cirka 59,9 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 22,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. Imsys tillförs därmed cirka 38,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 15,5 MSEK tillförs kontant och cirka 23,0 MSEK tillförs genom kvittning av skulder.
Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 juni 2023. Företrädesemissionen omfattade högst 37 553 141 units och det slutliga utfallet visar att 22 477 134 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 59,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 8 353 762 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 22,2 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 30 830 896 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 82,1 procent av Företrädesemissionen. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. Sammantaget tecknades 30 830 896 units, motsvarande 770 772 400 nyemitterade aktier, 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO4 och 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO5.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 38,5 MSEK före emissionskostnader. Cirka 15,5 MSEK tillförs Bolaget kontant och cirka 23,0 MSEK tillförs Bolaget genom kvittning av skulder, varav cirka 12,3 MSEK utgörs av kvittning av återstående del av köpeskillingen för ForensIQ One AB, cirka 9,3 MSEK utgörs av skulder till Formue Nord Markedsneutral A/S under befintliga låneavtal och cirka 1,4 MSEK utgörs av skulder till vissa befintliga styrelseledamöter och en tidigare styrelseledamot i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.
Kommentar från Jonas Wærn, VD
"Jag är stolt över att Imsys sedan länge har flera tusen aktieägare, små och stora, och att så många nu valt att ytterligare fördjupa sin tilltro på företagets teknik, våra anställdas kompetens och hela Imsyskoncernens framtida affärsfokus med såväl AI och våra mikroprocessorer såväl som ForensIQ Ones digitala forensiklösningar, båda i attraktiva marknader med stark tillväxt.
Det här tillskottet innebär att Imsys kan fortsätta satsa och slipa på vår teknik samt vässa försäljningsfokuset ytterligare", kommenterade Jonas Wærn, VD på Imsys.
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2023 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 770 772 400 aktier, från 37 553 141 aktier till 808 325 541 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 790 813,600 SEK, från 525 743,974 SEK till 11 316 557,574 SEK, med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 1 juni 2023. Detta motsvarar en utspädningseffekt om 95,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 924 926 880 aktier, från 808 325 541 aktier till 1 733 252 421 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 12 948 976,320 SEK, från 11 316 557,574 SEK till 24 265 533,894 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 53,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 924 926 880 aktier, från 1 733 252 421 aktier till 2 658 179 301 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 12 948 976,320 SEK, från 24 265 533,894 SEK till 37 214 510,214 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 34,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Handel med betalda tecknade units ("BTU")
Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2023.
Teckningsoptioner av serie TO4
Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 juli 2023 till och med den 10 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.
Teckningsoptioner av serie TO5
Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.
Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Mangold Fondkommission AB, lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 20 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Varje sådan unit ska bestå av 25 nyemitterade aktier, 30 teckningsoptioner av serie TO4 och 30 teckningsoptioner av serie TO5. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 4 juli 2023. Teckningskursen per aktie för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter motsvarar 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under teckningsperioden uppgick till cirka 0,25 SEK. Således uppgår teckningskursen för units som emitteras till emissionsgaranterna till 0,21 SEK per aktie, motsvarande 5,25 SEK per unit. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Totalt kan därmed högst 386 590 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 9 664 750 aktier, högst 11 597 700 teckningsoptioner av serie TO4 och högst 11 597 700 teckningsoptioner av serie TO5.
Eventuellt beslut om emission av units till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse och kommer vid behov att vara villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget. Information om eventuellt emissionsbeslut kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Imsys i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är sådan information som Imsys AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e juni 2023 kl. 16:40 CEST.
Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 0322 8663
Om Imsys AB
Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.
För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Imsys. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Imsys kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som Imsys offentliggjorde den 8 juni 2023.
Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Imsys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Imsys lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.