Hubbster Groups företrädesemission övertecknad
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Hubbster Group AB (”Hubbster Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att företrädesemissionen vars teckningsperiod avslutades den 22 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”) tecknades till 105,4 procent och blev därmed övertecknad. Mot bakgrund av detta avser styrelsen i Hubbster Group besluta om att utöka erbjudandet genom en riktad emission för övertilldelning av 1 426 689 Units (motsvarande cirka 0,29 MSEK) med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 oktober 2024.
Utfallet visar att 11 818 889 Units (cirka 44,74 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver mottogs ansökningar om teckning av ytterligare totalt 16 022 035 Units utan stöd av uniträtter (cirka 60,66 procent av Företrädesemissionen). Genom Företrädesemissionen tillförs Hubbster Group därmed cirka 5,28 MSEK. Vidare medför beslutet om att utöka erbjudandet genom övertilldelning att Hubbster Group tillförs ytterligare cirka 0,29 MSEK. Således tillförs Hubbster Group totalt cirka 5,57 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar.
Företrädesemissionen var fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Garantiåtaganden uppgick till cirka 1,73 MSEK. Inga av dessa garantiåtaganden behöver tas i anspråk. Eventuell garantiersättning i form av Units kommer att hanteras via en separat ersättningsemission.
Kommentar från Alexander Vårnäs, VD i Hubbster Group
”Vi är oerhört tacksamma över utfallet i vår emission som visar på ett starkt deltagande från våra aktieägare. Jag vill även visa min uppskattning och tacka för förtroendet från nya ägare som har hittat till Hubbster Group. Vi kommer nu kunna möta framtiden med en starkare balansräkning och de resurser Bolaget tillförs kommer vi att förvalta med omsorg för att nå våra uppsatta finansiella mål.”
Handel med BTU
Betalda tecknade units (BTU) handlas på Nordic SME under kortnamnet HUBS BTU fram till dess att Företrädesemission registrerats vid Bolagsverket, vilket beräkna ske omkring vecka 46.
Tilldelning
Besked om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats Units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier och teckningsoptioner som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 7 oktober 2024 (”Informationsmemorandumet”).
Kvittning av skuld
Enligt Informationsmemorandumet ska ungefär hälften av nettolikviden (cirka 2 till 2,2 MSEK) användas för att stärka balansräkningen genom minskning av skulder. Eftersom vissa teckningsåtagare har haft fordringar mot Bolaget har det, i samråd med Bolaget, beslutats att en del av dessa teckningsåtaganden infrias i form av kvittningar i emissionen. Totalt uppgår kvittningar till 5 720 680 Units (motsvarande cirka 1,14 MSEK). Kvittningar avser aktieägarlån och leverantörsskulder som låg inom ramen för emissionslikvidens planerade användning.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 26 414 235 aktier, och uppgår därefter till totalt 52 828 470 aktier. Detta motsvarar en utspädning om 50 procent.
Genom övertilldelningen ökar antalet aktier med ytterligare 1 426 689 aktier. Tillsammans med aktierna från Företrädesemissionen uppgår således det totala antalet aktier till 54 255 159 stycken. Övertilldelningen innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 2,63 procent.
Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen emitteras även 27 840 924 teckningsoptioner av serie TO 2 och 27 840 924 teckningsoptioner av serie TO3. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 13 920 462 aktier. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 9 280 308 aktier.
Villkor i korthet för TO 2 och TO 3
Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,30 SEK.
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,50 SEK.
Rådgivare
I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.
