Hubbster Group har ingått en avsiktsförklaring om ett potentiellt förvärv av Mantap AB
Hubbster Group AB har idag ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Mantap AB. Mantap är en oberoende leverantör av marknads- och varumärkesundersökningar för den nordiska marknaden med egenutvecklad mjukvara och egenägda paneler. Förvärvet är villkorat av att Hubbster Group genomför en tillfredsställande due diligence av Mantap. Slutförandet av förvärvet är planerat att ske under april månad. Tillträde planeras bli 1 maj 2023.
Stockholm 11 april 2023
Budet för 100 % av aktierna i Mantap AB uppgår till 7 MSEK varav 4 MSEK är i nyemitterade aktier i Hubbster Group och 3 MSEK erläggs kontant.
Utöver Grundköpeskillingen finns en tilläggsköpeskilling baserad på uppfyllnad av lönsamhets mål. Totalt beräknas tilläggsköpeskillingen uppgå till 18 MSEK under en 3 års period. Tilläggsköpeskillingen beräknas betalas ut 10,5 MSEK kontant och 7,5 MSEK i nyemitterade aktier.
Värdet på andelen av köpeskillingen som utgörs av aktier, föreslås prissättas genom 14 dagars volymviktat pris (VWAP) före slutlig avtalsdag för undertecknat köpeavtal.
Genom förvärvet av Mantap breddas erbjudandet inom affärsområdet Insight och positionerar Hubbster Group än tydligare som en framträdande helhetspartner. Marknaden för undersökningar växer och behovet av en partner på marknaden som både kan genomföra undersökningen samt ge stöttning i nästa steg ökar. Med Mantaps egenutvecklade mjukvara får vi ett starkt komplement till vår redan starka affär.
Mantap förväntas 2023 omsätta ca 15 MSEK och prognosen för 2024 är 18,5 MSEK med en EBIT på 25%. Ca 70% kommer från Annual Recurring Revenue (ARR).
För ytterligare information vänligen kontakta:
Alexander Vårnäs, CEO för Hubbster Group AB (publ) på 076 595 0170 [email protected]
Jonn Ohlin, VD för Mantap AB på 070 300 53 15 [email protected]
