Hoist Finance emitterar SEK 1,25 miljarder seniora icke-säkerställda obligationer i två trancher

Hoist Finance AB (publ) har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer i två trancher om SEK 750 miljoner kronor med en löptid om 3 år och SEK 500 miljoner med en löptid om 5 år. Obligationerna, som emitteras under Hoist Finance EMTN-program, har prissatts till 3-månaders STIBOR +195 baspunkter för den treåriga löptiden och 3-månaders STIBOR +230 baspunkter för den femåriga löptiden.

Emissionen sker efter ett ”book building”-förfarande som samlade en total efterfrågan om cirka SEK 2,5 miljarder, vilket återspeglar ett starkt intresse från ett brett spektrum av nordiska och internationella institutionella investerare.

”Vi är mycket nöjda med det starka utfallet av transaktionen, där vi ytterligare reducerar vår finansieringskostnad, vilket understryker marknadens förtroende för Hoist Finance. Denna obligationsemission markerar ännu ett steg på vår strategiska resa och stödjer vårt pågående arbete med att uppfylla kraven för att bli en ’Specialised Debt Restructurer’ från och med den 1 januari 2025”, säger Harry Vranjes, VD för Hoist Finance.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för generella bolagsändamål. Instrumenten kommer att noteras på den reglerade marknaden Irish Stock Exchange plc, känd som Euronext Dublin. Obligationerna förväntas få kreditbetyget Baa3 av Moody's.

Carnegie Investment Bank och Nordea agerade som ”joint lead managers” i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Tyche, Chief Investor Relations and Communications Officer

[email protected]
+46 76 780 97 65

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.