Hoi Publishing offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
17 april 2025, Stockholm, Sverige
Hoi Publishing AB (”Hoi” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av högst 40 214 346 units, bestående av två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1B, som styrelsen beslutade om den 18 februari 2025 och som godkändes av extra bolagsstämman den 25 mars 2025, (”Företrädesemissionen”) för vilken teckningsperioden avslutades den 14 april 2025. Utfallet visar att totalt 24 312 340 units, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades. Av dessa tecknades 7 167 161 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen, och 14 235 774 units, motsvarande cirka 35,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantiåtaganden om 2 909 405 units, motsvarande 7,2 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Hoi, efter kvittningar inom ramen för teckningsförbindelserna och mellangarantin om cirka 3,5 MSEK, cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK, varav cirka 0,19 MSEK är hänförligt till garantiersättning förutsatt att samtiga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant, och återbetalning av kreditfacilitet om cirka 1,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader i oktober 2025.
Lars Rambe, Verkställande Direktör för Hoi Publishing
”Vi tackar alla aktieägare liksom nya investerare för att ni har deltagit i vår viktiga företrädesemission, vilken bygger vår ekonomi och verksamhet på ett mycket värdefullt sätt. Vi är extra glad att konstatera att utfallet är det största kapitaltillskott bolaget har erhållit och att vi härigenom också har fått många nya aktieägare som vi välkomnaer särskilt.”
Utfall i Företrädesemissionen
Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 14 april 2025, visar att det totalt tecknades 7 167 161 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 4 235 774 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 35,4 procent av Företrädesemissionen. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, är tecknad till cirka 60,46 procent. Därmed kommer garantiåtaganden om 2 909 488 uniträtter att utnyttjas, motsvarande cirka 12 procent av utfallet av Företrädesemissionen.
Genom Företrädesemissionen tillförs Hoi, efter kvittningar inom ramen för teckningsförbindelserna och mellangarantin om cirka 3,5 MSEK, cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av kreditfacilitet. Efter återbetalningen av den upptagna kreditfacilitetetn är denna reglerad i sin helhet. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader i oktober 2025.
Besked om tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i memorandumet som offentliggjordes av Bolaget den 28 mars 2025 (”Memorandumet”). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelas units genom en avräkningsnota. Betalning för tecknade och tilldelade units ska ske genom kontant betalning i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med rutinerna hos respektive förvaltare.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet B-aktier med 48 624 680 stycken, från 35 957 196 B-aktier och totalt 40 214 346 A- och B-aktier till 84 581 876 B-aktier och totalt 88 839 026 A- och B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 862 460 SEK, från 4 021 434,60 SEK till 8 883 902,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 54,7 procent av kapitalet och cirka 38,2 procent av rösterna i Bolaget.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1B utnyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer antalet B-aktier att öka med ytterligare 24 312 340 stycken, från 84 581 876 B-aktier och totalt 88 839 026 A- och B-aktier till 108 894 216 B-aktier och totalt 113 151 366 A- och B-aktier. Aktiekapitalet kommer då att öka med ytterligare 4 862 468 SEK, från 8 883 902,60 SEK till 13 746 370,60 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptioner av serie TO1B om ytterligare högst cirka 21,5 procent av kapitalet och cirka 16 procent av rösterna i Bolaget.
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår för närvarande på NGM Nordic SME under kortnamnet HOI B BTU och förväntas upphöra omkring vecka 19 2025. BTU omvandlas därefter till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B. B-aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1B kommer därefter att tas upp till handel på NGM Nordic SME så snart som möjligt efter genomförd registrering hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 19 2025.
Teckningsoptioner av serie TO1B
En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 10 oktober 2025, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,30 SEK. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 sker under perioden från och med den 13 oktober 2025 till och med den 27 oktober 2025.
Ersättning till garanter
Hoi erhöll i samband med Företrädesemissionen teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 52,1 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser uppgick till cirka 5 MSEK, varav cirka 3,1 MSEK ska fullgöras genom kvittning av fordringar gentemot Boalget och mellangarantiåtaganden uppgick till cirka 1,26 MSEK varav cirka 0,51 MSEK ska fullgöras genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget. För mellangarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande totalt cirka 0,19 MSEK alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Varje garant har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Om samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning i units kan högst 841 033 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till Hoi i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hoi Publishing AB
Lars Rambe, verkställande direktör
Tel: +46 709 36 90 80
E-post: [email protected]
Viktig information
nformationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hoi. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hoi kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 28 mars 2025 på Bolagets hemsida, https://www.hoi.se/investor-relations. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Hoi. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hoi har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", " bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.