Heba uppdaterar sitt MTN-program
Heba Fastighets AB (publ) har uppdaterat sitt obligationsprogram för så kallade medium term notes (MTN). MTN-programmet utgör en del av Hebas skuldfinansiering och har en ram om 5 miljarder kronor.
Inom ramen för programmet har Heba möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor, euro eller norska kronor med en löptid om lägst ett år med möjlighet att ge ut gröna och hållbarhetslänkade obligationer. Grundprospektet finns tillgängligt på Heba hemsida: ir.hebafast.se.
Heba har även möjlighet att ge ut så kallade ”europeiska gröna obligationer” under MTN-programmet, förutsatt att grundprospektet kompletteras med ett ifyllt faktablad som ackrediterats av en registrerad extern granskare. Tilläggsprospektet kommer efter Finansinspektionens godkännande läggas upp på Hebas hemsida ir.hebafast.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Handelsbanken står som ledarbank för MTN-programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Nordea och SEB. Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare.
Hebas ramverk för grön och hållbar finansiering ger Heba möjligheten att emittera gröna och hållbarhetslänkade instrument. Kriterierna för vilka projekt och fastighetstillgångar som kan finansieras inom ramverket utgår från EU-taxonomins krav.
När Heba nu har fått sin årliga uppdatering av rating från NCR bekräftad till BBB med stabila utsikter och uppdateringen av MTN-programmet färdigställd, ser vi fram emot att kunna vara proaktiva med refinansiering av kommande förfall på kapitalmarknaden, säger Hanna Franzén CFO Heba.