Gullberg & Jansson AB (publ.) (Gullberg & Jansson) förvärvar 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS samt 30,6% av Nomaco Norge AS (Nomaco-bolagen)
Gullberg & Jansson AB, listade på Spotlight Next, har tecknat ett slutgiltigt Aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS samt initialt 30,6% av Nomaco Norge AS (med möjlighet till förvärv upp till ett ägande om 51%). Nomaco-bolagen är verksamma inom den nordiska grönytebranschen. Nomaco-bolagen har en samlad omsättning under räkenskapsåret 2019–2020 på 61 MSEK med ett EBITDA på 3,9 MSEK.
Nomaco-bolagen är Nordens ledande leverantör med fokus på miljövänliga, batteridrivna elfordon för transporter av lättare gods. Nomaco Sverige har varit verksamma sedan 1991 medan Nomaco Danmark och Norge etablerades under 2020, bolagen har totalt 9 anställda. Sedan 1991 har bolagen levererat flera tusen kundanpassade fordon till beställare över hela Norden, primärt till bostadsbolag, industrier, kyrkogårdar, transportföretag, samt kommunala förvaltningar. Nomaco-bolagen är generalagent för utvalda varumärken där elbilstillverkan Melex står för den största andelen. Nomaco-bolagen arbetar tätt ihop med Nordens mest erfarna återförsäljare och serviceverkstäder inom branschen.
Vid tillträdet betalar Gullberg & Jansson en köpeskilling om 15,7 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Betalning sker med kontanta medel samt nyemitterade aktier. Finansieringen sker genom egen kassa med 9,5 MSEK samt nyemitterade aktier motsvarande 6,2 MESK. Nyemissionen görs med en aktiekurs på 48,43 SEK, genomsnitt under 20 dagar, viket motsvarar 128 067 aktier. 24 månader efter tillträdet erlägges en eventuell tilläggsköpeskilling, denna baserar på 7 gånger genomsnittet av EBITDA för 2021 och 2022 minus EBITDA för 2020.
Gullberg & Jansson har som avsikt att förvärva resterade 49% av aktierna i Nomaco-bolagen från Q1 2026 till en värdering av 6 gånger genomsnittet av EBITDA för perioden 2024–2025 (två räkenskapsår). Betalningen sker genom kontanta medel (50%) samt med nyemitterade aktier (50%) i Gullberg & Jansson.
– Jag ser fram emot att fortsätta driva Nomaco med stöd av vår nya och aktiva ägare, Gullberg & Jansson. Bolaget är inne i en expansiv fas och vi kommer att kunna dra nytta av Gullberg & Jansson samlade styrkor, erfarenhet och processer, säger Nomacos ägare Benny Svenningsen.
Gullberg & Janssons ägande i Nomaco-bolagen kommer att samlas i Nomaco Nordic AB som är ett nystartat dotterbolag till Gullberg & Jansson AB. Benny Svenningsen kommer att vara VD i Nomaco Nordic AB.
– Genom förvärvet, av Nomaco-bolagen, förstärker vi vårt affärsområde inom den professionella grönytebranschen, helt i linje med vår strategi och affärsidé. Vi har för avsikt att långsiktigt utveckla och ytterligare balansera Gullberg & Jansson koncernen. Alla våra dotterbolag drar nytta av den skalbarhet och erfarenhet man har byggt i moderbolaget” säger Gullberg & Janssons VD, Peter Bäck.För mer information om Nomaco, besök gärna www.nomaco.se
Helsingborg den 20 april 2021
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör
För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: [email protected], Tel: +46 706 46 46 63
Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021.
Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: [email protected], Hemsida: www.goj.se, Org.nr.: 556690-5989
Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen samt Nordic Relax of Sweden AB inom relax- och wellnessbranschen. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.
