Gold Town Games genomför en företrädesemission på 6,8 MSEK

Företrädesemissionen på 6,8 MSEK har teckningsförbindelser från de två största befintliga ägarna, bolagets ledning och personal på sammanlagt 3,55 MSEK, vilket motsvarar ungefär 52 procent av emissionsbeloppet.

Gold Town Games inledde publiceringsprocessen av Baseball Franchise Manager (BFM) under våren 2023. Efter en tid av optimering och tester lanserades spelet i USA under kvartal tre. BFM lyckas genom ett förenklat kommunikativt grepp nå en bredare grupp potentiella användare, vilket håller nere installationskostnaden och kan möjliggöra en kommande acceleration av kundanskaffning under våren 2024.

Gold Town Games drar nu lärdomar av de insikter som BFM:s produktion och utgivningsprocess delgivit. Härnäst väntar arbete med att förenkla och förtydliga bolagets produkter. Genom enklare produkter kommer bolaget att nå fler användare. Gold Town Games kommer också att applicera lärdomarna på den marknad bolaget kan bäst, ishockey. World Hockey Manager, bolagets hittills största succé, planeras få en uppföljare under 2024 med funktioner och lärdomar från Baseball Franchise Manager. Målsättningen att utöka koncernens marknadsandel inom ishockeyspel i mobilen genom att återaktivera tidigare användare och attrahera nya.

“Styrelsen och ledningen har goda förhoppningar att de fokusområden som bolaget ska fokusera på, kommer att ge stor effekt och leda till ett positivt kassaflöde.” säger styrelsen i ett gemensamt uttalande.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,55 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB, ESSEFF, samt styrelseledamöterna Tomas Alexanderson, Leif Rehnström och verkställande direktör Pär Hultgren. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Emissionen i korthet
• Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2023, att genomföra en företrädesemission om 6,8 MSEK.

• För varje två befintliga aktier erhåller innehavaren rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 0,35 SEK per aktie. Vid full teckning kommer bolaget att emittera 19 535 538 nya aktier för en total emissionslikvid uppgående till 6,8 MSEK.

• Avstämningsdatum för deltagande i emissionen är 6 november 2023.

• Teckningsperiod för deltagande i emissionen är 8 november till och med den 22 november 2023.

• 3,55 MSEK, motsvarande 52 procent av emissionen garanterats genom teckningsåtagande. 

Emissionens villkor
Den 30 oktober 2023 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, om en emission om upp till 19 535 538 aktier med företrädesrätt för de som är införda som aktieägare i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 november 2023. Teckningskursen uppgår till 0,35 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed cirka 6,8 MSEK, före emissionskostnader, vid fullt tecknande av emissionen.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 6 november 2023 erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte samtliga nya aktier som emitteras i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

• I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de per avstämningsdagen ägde i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
• I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan teckning omfattade.

Avstämningsdatum för deltagande i emissionen är 6 november 2023 och teckningsperioden pågår under perioden 8 november – 22 november 2023. Den sista handelsdagen för Gold Town Games aktie inklusive rätt att delta i emissionen är 2 november 2023. Handel med teckningsrätter ska ske på NGM Nordic MTF under perioden 8 november 2023 – 17 november 2023.

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-30 12:54 CET.