GOGO Lead Tech AB ingår LOI i linje med sin uttalade strategi avseende förvärv av Torget Updated
Stockholm 2021-08-10
I linje med GOGO Lead Tech AB:s (publ) (“GOGO”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag kan GOGO meddela att det idag träffat ett ej bindande avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av leadgenereringstillgångarna i Torget Updated (“Torget Updated”). Säljare är Emergenta AB (“Säljaren”).
Torget Updated har idag ca 2000 aktiva kunder och erbjuder en helhetslösning inom leadgenerering. Torget Updated verksamhet ligger i linje med GOGOs nuvarande produktportfölj och tillväxtstrategi. Ambitionen med det tilltänkta förvärvet, förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka GOGOs portfölj av varumärken och bolag. Detta kommer i sin tur innebära att GOGO får ett starkare produktutbud ut mot slutkund. Torget Updated produkter är ett ypperligt tillskott till våra nuvarande tillgångar och möjliggör för ytterligare synergier inom gruppen men framför allt med GOGOs dotterbolag Gravel Sweden AB och connectio.io som redan idag är aktiva inom detta segment och jobbar i linje med samma typ av kunder som Torget Updated.
Torget Updated består idag av ca 10 medarbetare och genererade en nettoomsättning under 2020 om ca 21,9 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,9 MSEK. Under perioden 1 januari 2021 - 30 juni 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 8,4 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,1 MSEK.
Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 5 MSEK och erläggs med i aktier i GOGO Lead Tech AB. Pris per aktie är 2.35 SEK. Tilläggsköpeskilling ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under 2021 och 2023 som ska erläggas i sin helhet av nyemitterade aktier i GOGO. Säljaren och nyckelpersoner kommer att arbeta kvar i Torget Updated. Säljaren kommer också vid eventuell affär att ingå lock-up avtal på delar av köpeskillingen.
“Det vore onekligen glädjande om vi kan få in ytterligare en framgångsrik verksamhet under vårt paraply. Som alltid är det en del parametrar som först måste på plats men så här långt gillar vi verkligen vad vi sett av verksamheten vi är intresserad av” säger Christian Kronegård, VD i GOGO Lead Tech, om det eventuella förvärvet.
Denna information är sådan som GOGO Lead Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-10 17:12 CET.