Freja eID Group AB (publ) har genomfört en riktad emission till Alcur Fonder i syfte att trygga finansiering på väg mot lönsamhet
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen i Freja eID Group AB (publ) (”Freja eID Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: FREJA) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1 200 000 nya aktier till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 000 000 kronor före emissionskostnader.
Styrelsen i Freja eID Group AB bemyndigades av årsstämman den 4 maj 2023 att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att öka bolagets aktiekapital med 62 500,00 kronor genom emission av 1 200 000 aktier. Rätt att teckna aktier i den riktade emissionen tillkommer Alcur Fonder AB, som sedan tidigare innehar 565 533 aktier i Freja eID Group AB. Styrelsen har gjort bedömningen att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten i den aktuella emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att styrelsen bedömer att det i rådande marknadsläge inte föreligger förutsättningar för att kunna genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att en riktad emission tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt, samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.
Teckningskursen om 5,00 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 12,0 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 7 juni 2023. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 6,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den riktade emissionen. Teckningskursen har fastställts baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Alcur Fonder med utgångspunkt i det nuvarande priset på Bolagets aktie. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Emissionslikviden från den riktade Emissionen kommer att användas till förstärkning av Bolagets rörelsekapital samt att finansiera Bolagets fortsatta kommersialisering av Freja eID till dess att verksamheten når lönsamhet.
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB kommenterar:
”Vi har ett fokus på att nå lönsamhet snarast möjligt och som vi kunnat visa i de senaste kvartalsrapporterna stiger intäkterna för segment Freja eID mycket snabbt. Vi åstadkommer denna intäktsökning utan att öka kostnaderna och vi bedömer att det innebär att det bara är en tidsfråga innan vi når lönsamhet. Med detta kapitaltillskott från Alcur Fonder adderar vi ytterligare trygghet till de befintliga finansieringskällorna som vi redan har på plats som en del av vår plan att nå lönsamhet.”
Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 kl. 18.15 CEST.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: [email protected]