Förvärvet av samtliga aktier i Adservice A/S har genomförts
Adtraction Group AB (publ) (”Adtraction” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 januari 2023 att Adtraction ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Adservice A/S (”Adservice”) (”Förvärvet”). Adtraction har idag, den 31 januari 2023, genomfört Förvärvet. Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskilling om cirka 166 miljoner DKK (cirka 252 miljoner SEK) på kontant- och skuldfri basis. Som tidigare kommunicerats består köpeskillingen av dels en kontantdel om 120 miljoner DKK (cirka 182 miljoner SEK), dels en kvittningsemission om 2 000 000 aktier i Bolaget. Styrelsen för Adtraction har därför, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 18 november 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 2 000 000 aktier i Bolaget till säljarna av Adservice – Maj Holding ApS (som kontrolleras av Casper Grud) och Lyngør Holding ApS (som kontrolleras av Øystein Åsebø) – som delbetalning av köpeskillingen. Teckningskursen i kvittningsemissionen motsvarar teckningskursen i den riktade nyemissionen som genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande den 18 januari 2023, dvs. teckningskursen i kvittningsemissionen uppgår till 35 SEK per aktie.
"Adtraction fullföljer förvärvet av Adservice och vi välkomnar grundarna Casper och Øystein som betydande aktieägare i Adtraction. Efter det genomförda förvärvet har Adtraction fortsatt en positiv nettokassa. Vårt gemensamma fokus nu är att ge ännu bättre service till annonsörer och partners", säger Simon Gustafson, VD för Adtraction.
Skälet till kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget den 18 januari 2023, genom ingånget aktieöverlåtelseavtal, har förvärvat samtliga aktier i Adservice. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i Adtraction.
Teckningskursen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 35 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 6,7 procent i förhållande till tio (10) dagars volymviktad genomsnittskurs (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market närmast föregående ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Styrelsen för Adtraction anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.
Kvittningsemissionen i samband med Förvärvet medför att antalet aktier och röster i Bolaget ökar, från 14 607 143 till 16 607 143 aktier och röster, motsvarande en utspädning om cirka 12 procent. Säljarna har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra de aktier som emitteras i kvittningsemissionen under en period om 12 månader.
För ytterligare information, kontakta:
Simon Gustafson, VD
[email protected]
+46 70 280 23 69
Adtractions Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: [email protected], telefon: +46 (0)8 562 250 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2023 klockan 13.30 CET genom kontaktpersonen ovan.
Om Adtraction Group AB (publ)
Adtraction är en ledande plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Adtraction arbetar med Annonsörer inom e-handel och finans.
Bolaget har lokala kontor i tolv länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm. Adtraction är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Mer information finns på www.adtraction.com.