Förslag till ändringar i obligationsvillkor
Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har beslutat att inleda ett skriftligt förfarande för att föreslå obligationsinnehavarna vissa ändringar i obligationsvillkoren för Bolagets seniora säkerställda obligationslån 2017/2025 (ISIN SE0010547422). De föreslagna ändringarna syftar främst till att minska minimikassakraven för koncernen samt att få godkännande att likvidera de dotterbolag där verksamheterna har avvecklats.
De nuvarande obligationsvillkoren stipulerar att (i) koncernen, exklusive Fable Media ApS och dess dotterbolag, ska hålla en minimikassa om 5 miljoner kronor, samt att (ii) Fable Media ApS ska hålla en minimikassa om 3 miljoner kronor.
Det nya föreslaget innebär att (i) koncernen, exklusive Fable Media ApS och dess dotterbolag, samt (ii) Fable Media ApS och dess dotterbolag, vid varje mättillfälle (kvartalsvis) ska hålla en minimikassa om 2 miljoner kronor vardera.
Den därmed frigjorda kassan förväntas användas främst till ytterligare återköp av Bolagets obligationer i syfte att stärka koncernens finansiella ställning.
Vidare begär Bolaget godkännande av obligationsinnehavarna att fullfölja likvidationerna av dotterbolagen Unlimited Media Ltd och OÜ Viistek Media, där verksamheterna har avvecklats. Obligationsinnehavarnas godkännande krävs eftersom dessa dotterbolag är pantsatta under obligationsvillkoren och Unlimited Media Ltd ställt en borgensförbindelse. Eventuella kvarvarande tillgångar i dessa dotterbolag som inte är av obetydligt värde avses föras över till dotterbolaget Phase One Performance AB.
Obligationsinnehavarna kommer ta ställning till de förslagna ändringarna via ett så kallat skriftligt förfarande (eng. ”Written Procedure”). Nordic Trustee & Agency AB (publ) kommer som agent för obligationsinnehavarna den 18 september 2023 skicka ut underrättelser om det skriftliga förfarandet till alla direktregistrerade innehavare och registrerade förvaltare som per den 15 september 2023 finns upptagna som sådana i skuldboken hos Euroclear Sweden. Avstämningsdatumet för att vara berättigad att rösta i det skriftliga förfarandet är den 22 september 2023, och sista tidpunkten att rösta är kl. 15:00 (CET) den 12 oktober 2023. Det skriftliga förfarandet kan dock avslutas innan tidsfristens utgång om en erforderlig majoritet har accepterat begäran innan dess eller om begäran har dragits tillbaka av Bolaget.
Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet har tidigare meddelat att de avser stödja de föreslagna ändringarna.
Underrättelserna gällande det skriftliga förfarandet finns på Bolagets hemsida (https://futuregaminggroup.com/obligation/) och på Nordic Trustee & Agency AB:s hemsida (https://nordictrustee.com/), och har förberetts i enlighet med klausul 18 (Written Procedure) i villkoren för obligationen.
För fullständiga detaljer kring de föreslagna ändringarna, se underrättelserna om det skriftliga förfarandet.
Stockholm den 18 september 2023
Future Gaming Group International AB (publ)
Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-18 09:40 CET.
