Företrädesemissionen i Streamify AB blev tecknad till 73,6 procent och bolaget tillförs cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader
Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 5,95 MSEK som offentliggjordes den 12 september 2022 (”Företrädesemissionen”) i Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) avslutades den 6 oktober 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 66,8 procent med stöd av uniträtter och cirka 6,8 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 4,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 73,6 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Bolaget tillförs således cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK.
Teckning
Teckningsperioden avslutades den 6 oktober 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 66,8 procent med stöd av uniträtter, cirka 6,8 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 4,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 73,6 procent.
Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Streamify med 904 868,61 SEK, från cirka 1 229 752,95 SEK till cirka 2 134 621,56 SEK och antalet aktier ökar med 5 837 862, från 7 933 890 till 13 771 152 aktier. Totalt emitteras 5 837 862 Teckningsoptioner av serie TO 2 samt totalt 2 918 931 teckningsoptioner av serie TO 3, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av TO 2 om ytterligare cirka 904 868,61 SEK genom utgivande av 5 837 862 aktier, samt en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av TO3 om ytterligare cirka 452 434,31 SEK genom utgivande av 2 918 931 aktier.
Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 13 oktober 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,86 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 399 589 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Rådgivare
Mangold är finansiella rådgivare till Streamify i samband med Företrädesemissionen. Markets & Corporate Law är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-09 19:09 CET.
