Företrädesemissionen i My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) blev tecknad till cirka 70 procent och bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK före kvittning och emissionskostnader
Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 7,4 MSEK som beslutades den 30 maj 2023, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) i My Beat avslutades den 26 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,8 procent med stöd av uniträtter, cirka 13,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 25,6 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 5,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70,0 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,65 SEK per unit, motsvarande 0,33 SEK per aktie. Bolaget tillförs således cirka 5,2 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader uppgår till cirka 1,2 MSEK och kvittningar uppgår till cirka 3,2 MSEK. Bolaget tillförs därmed cirka 0,8 MSEK efter kvittning och emissionskostnader. Styrelsen i My Beat avser besluta om tilldelning i emissionen den 28 juni 2023.
Teckning
Teckningsperioden avslutades den 26 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,8 procent med stöd av uniträtter, cirka 13,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 25,6 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 5,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70,0 procent. Bolaget tillförs således cirka 5,2 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader uppgår till cirka 1,2 MSEK och kvittningar uppgår till cirka 3,2 MSEK. Bolaget tillförs därmed cirka 0,8 MSEK efter kvittning och emissionskostnader.
Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i My Beat med 1 039 172,31 SEK, från cirka 890 719,302 SEK till cirka 1 929 891,612 SEK och antalet aktier ökar med 15 745 035, från 13 495 747 till 29 240 782 aktier. Totalt emitteras 12 596 028 Teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare cirka 831 337,848 SEK genom utgivande av 12 596 028 aktier.
Handel med BTU
Handel med BTU beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 9 juni 2023 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU.
Garantier
I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 3 juli 2023. Teckningskursen för eventuella units som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,33 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan således högst 1 352 665 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till My Beat i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2023 kl. 14:10:00.