Fluicell AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen
Styrelsen för Fluicell AB (publ), (”Fluicell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 3 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av units, vars teckningsperiod inleds måndagen den 10 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med idag även tillgängligt på Bolagets (https://fluicell.com/foretradesemission-2022/), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor.
Fluicell offentliggjorde den 29 augusti 2022 styrelsens beslut om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämma den 30 september 2022. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 3 oktober 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (https://fluicell.com/foretradesemission-2022/), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor.
En sammanfattande teaser kommer att publiceras på Bolagets, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor senast i samband med att teckningsperioden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.
Tidplan för Företrädesemissionen
- Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter: 3 oktober 2022
- Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter: 4 oktober 2022
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 5 oktober 2022
- Handel med uniträtter: 10 oktober 2022 – 19 oktober 2022
- Teckningsperiod: 10 oktober 2022 – 24 oktober 2022
- Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 27 oktober 2022
- Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med den 10 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, motsvarande 2,50 SEK per aktie.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 antal units, vilket motsvarar 12 217 465 nyemitterade aktier och 4 886 986 teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget i juni 2023 tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.
- Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.
- Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 19 oktober 2022 för att inte förfalla utan värde.
- Antal aktier innan Företrädesemissionen: 14 660 962 aktier.
- Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 45,45 procent av rösterna och kapitalet genom den initiala delen av Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 15,38 procent av rösterna och kapitalet.
- Tecknings- och garantiåtaganden: Fluicell har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 24,4 MSEK (motsvarande cirka 80 procent av initial emissionsvolym).
- Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltal öre, inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Detta innebär att Fluicell vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kan erhålla upp till 20,5 MSEK före emissionskostnader, förutsatt fullt utnyttjande till högsta teckningskurs. Aktiekapitalet kan därmed komma att öka med ytterligare högst 537 568,46 SEK. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av TO 4 uppstår en ytterligare utspädningseffekt om cirka 15,38 procent. Teckningsoptioner av serie TO 4 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel beräknas då vara den 14 juni 2023.
Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Fluicell anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.
För ytterligare information om Företrädesemissionen vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: [email protected]
För ytterligare information om Fluicell vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO
Telefon: +46 (0) 768 70 63 88
E-post:[email protected]
Victoire Viannay, VD
Telefon: +46 (0) 763 07 03 27
E-post: [email protected]
